Odoo 19 Studio 新功能实战培训

文档开篇说明

本手册专为 Odoo 实施顾问及 IT 支持人员设计，旨在帮助您全面掌握 Odoo 19 Studio 的强大新功能。Odoo 19 Studio 的核心价值在于，它赋予了非技术背景的用户前所未有的能力，使其能够在无需编写复杂代码的情况下，快速响应并解决实际业务流程中的定制化需求。通过本手册的实战演练，您将深入学习如何利用集成的 AI 功能进行智能分析、如何配置更强大简洁的自动化规则，以及如何优化视图与报表设计，从而为您的客户或企业交付更高价值的解决方案。

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1.0 AI 与 Studio 的协同应用：释放数据洞察力

1.1 节介绍

将人工智能（AI）集成到 Odoo Studio 是一项具有战略意义的创新。这一变革将强大的自然语言处理能力直接赋予业务应用，允许用户通过简单的提示语（Prompt）实现过去难以想象的复杂数据分析和内容生成。本章节将向您展示，如何利用这项技术，轻松地将客户沟通记录等非结构化数据，转化为可直接用于决策的业务洞察。

1.2 利用 AI 字段进行智能分析

本节将通过两个具体的业务场景，分步解析如何创建和应用 AI 字段。

1.2.1 场景一：客户情绪分析

1. 目标阐述: 我们合作的顶级演员 Francesco Matarazzo 是一位超级巨星，但您也知道，顶级人才往往有着“非常脆弱的自尊心 (very fragile ego)”。因此，在向他提议一部可能冲击奥斯卡的新电影之前，我们必须确保他心情愉快。我们的业务目标是：自动分析与他在沟通记录（Chatter）中的留言，以量化评估其满意度，从而精准把握提出新合作的最佳时机。
2. 创建步骤: 以下步骤将指导您创建一个名为“演员满意度”的 AI 字段：
   1. 进入 Studio 模式: 在联系人表单视图中，点击右上角的扳手图标进入 Studio。
   2. 添加 AI 字段: 从左侧“添加字段”列表中，将新增的 AI Field 拖放到表单的合适位置。
   3. 配置字段类型与提示语:
      • 在弹出的配置窗口中，选择字段类型为 文本 (Text)。
      • 在提示语（Prompt）输入框中，输入以下指令，用于分析情绪：
   4. 关联数据源: 在提示语输入框中，使用 / 符号唤起字段选择器，并选择需要 AI 分析的数据源字段，即 消息 (Messages)。
   5. 完成创建: 添加字段标签为“演员满意度”并关闭 Studio。系统将自动读取该联系人的所有沟通记录，并根据提示语的指令输出一个 1 到 5 的满意度评分。这个评分直观地告诉我们，现在是否是进行下一步业务沟通的“黄金时刻”。

1.2.2 场景二：根据标签推断偏好

1. 目标阐述: 下一个业务目标是：利用联系人已有的标签（Tags），如 "active", "fearless", "serious", "strong" 等，通过 AI 自动推断出该演员的“电影类型偏好”，为后续的电影项目提案提供精准依据。
2. 创建步骤: 请按照以下步骤创建“偏好类型”字段：
   1. 添加 AI 字段: 再次进入 Studio 模式，并拖放一个新的 AI Field 到表单上。
   2. 配置提示语: 字段类型同样选择 文本 (Text)，并输入以下提示语：
   3. 关联数据源: 使用 / 符号关联到 标签 (Tags) 字段作为 AI 分析的依据。
   4. 触发计算与查看结果: 添加字段标签为“偏好类型”并关闭 Studio。新字段初始可能为空，您可以点击字段旁新增的 AI 按钮手动触发计算。AI 将分析标签并生成预期的结果，例如：“action, thriller, and drama movies”。

1.3 在自动化规则中嵌入 AI

1. 场景描述: 现在，我们需要建立一个智能分配机制：当为某个演员创建新的潜在客户/商机（Lead/Opportunity）时，系统需要能够自动读取该演员的“电影类型偏好”，并根据此信息指派最擅长该领域的销售人员。
2. 配置自动化规则: 我们将配置一个名为“分配正确的销售人员”的自动化规则：
   1. 触发条件: 进入自动化规则设置，创建一个新规则。指定模型为 潜在客户 (Lead)，触发器为 记录创建时 (On Create)。
   2. 执行动作: 在“动作”部分，选择 更新记录 (Update Record)。此时，您会看到一个新增的下拉选项，请选择 使用 AI 更新 (Update with AI)。
   3. AI 配置:
      • 在“要更新的字段”中，选择 销售员 (Salesperson)。
      • 在提示语（Prompt）输入框中，构建以下指令：
   4. 关联上下文数据: 同样使用 / 符号，将提示语中的 preferred genres in the contact 关联到客户联系人记录中的 偏好类型 (preferred genres) 字段。
3. 成果验证: 保存规则后，当您为该演员创建一个新的商机时，销售员 字段将被 AI 自动填充为最合适的人选，完美实现了智能化的任务分配流程。

1.4 章节小结

AI 与 Studio 的深度结合，为简化复杂的业务逻辑判断提供了前所未有的便利。然而，Odoo 19 的进步不止于此，在传统的自动化规则方面，它也迎来了重大改进，让更多原本需要代码才能实现的场景变得触手可及。

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2.0 更简洁、更强大的自动化规则

2.1 节介绍

Odoo 19 不仅引入了激动人心的 AI 功能，还对核心的自动化规则引擎进行了多项关键升级。本章节将重点介绍这些升级如何解决过去必须依赖 Python 代码才能实现的复杂场景，同时如何通过优化用户体验和内置协作工具，极大地提升配置效率和团队协作能力。

2.2 配置动态编号序列

1. 业务痛点: 一个非常普遍的业务需求是：当销售订单确认后，系统自动创建的项目需要遵循标准化的命名规则，例如 PROD/2024/001/Movie。在以前的版本中，实现这种包含动态年份和自增序列的命名规则，通常需要开发人员介入编写代码。
2. 实现步骤: 现在，您可以通过简单的界面配置完成此任务：
   • 第一步 - 创建序列:
     1. 导航至“技术”菜单下的 序列 (Sequences) 设置。
     2. 创建一个新的序列，命名为“电影序列”。
     3. 配置 前缀 (Prefix) 为 prod /%(range_year)s/。
        • 注意:%(range_year)s 是一个动态占位符，Odoo 会在记录创建时自动将其替换为当前年份。
     4. 配置 后缀 (Suffix) 为 movie。
     5. 设置 序列大小 (Sequence Size)，例如 3，表示序列号将是 001、002 等格式。
   • 第二步 - 应用序列:
     1. 创建一个新的自动化规则。
     2. 模型与触发器: 指定模型为 项目 (Project)，触发器为 记录创建时 (On Create)。
     3. 执行动作: 选择 更新记录 (Update Record) 动作。在下拉菜单中，选择新增的 序列 (Sequence) 选项。
     4. 配置: 在“要更新的字段”中选择项目的 名称 (Name)，然后在“使用序列”中选择我们刚刚创建的“电影序列”。
3. 价值分析: 这个看似简单的功能，对于非技术用户而言是一项重大突破。在此之前，创建这样一个动态的、带序列的名称必须由开发人员编写自定义 Python 代码。Odoo 19 将这项开发任务转变为一个简单的两步配置，任何实施顾问都可以轻松完成。

2.3 实现动态关注人规则

1. 业务痛点: 演员们只关心表演、豪车和音乐，他们不想操心物流、运营这些琐事。因此，在处理与演员相关的项目时，我们需要直接与他们的经纪公司沟通。这意味着所有沟通信息不仅需要通知演员本人，还需要自动抄送给其所属的经纪公司（即客户记录中的 母公司 (Parent Company)）。
2. 实现步骤: 通过 Odoo 19 的新功能，配置动态关注人规则变得异常简单，这真是一个非常棒的功能！
   1. 模型与触发器: 在 项目 (Project) 模型上，创建一个新的自动化规则，触发器同样选择 记录创建时 (On Create)。
   2. 执行动作: 选择 添加关注人 (Add Followers) 动作。
   3. 配置:
      • 在新增的“关注人类型”选项中，选择 动态关注人 (Dynamic Followers)。
      • 在下方的字段选择器中，从 客户 (Customer) 记录出发，关联到其 相关公司 (Related Company / Parent ID) 字段。
3. 价值分析: 这是社区用户呼声最高的功能之一。它消除了手动操作带来的失误风险（例如忘记添加关键的利益相关者），确保了从项目创建的那一刻起，所有相关方（如演员的经纪公司）都能自动地、准确地同步到关键的项目更新中。

2.4 其他关键改进

除了以上两大功能，自动化规则还迎来了一系列提升体验的优化：

• 富文本字段更新:
  • 功能说明: 现在，您可以在自动化规则中直接使用 HTML 编辑器 来更新富文本字段（如项目描述），实现格式化内容的自动添加。
  • 应用举例: 我们可以设置一个规则：当项目 标签 包含 Action 时，自动在项目描述中添加一个格式化的待办事项列表，如：
    • Hire a stunt man
    • Get a lawyer
• 触发器优化:
  • 功能说明:记录创建时 (On Create) 和 记录创建或编辑时 (On Create and Edit) 这两个经典的触发器已经回归。
  • 价值分析: 这意味着在配置规则时，我们不再需要使用 ID is not set 这样的技术性判断来区分新建和编辑操作，让规则的逻辑设置更加直观和简单。
• 内置协作功能:
  • 功能说明: 自动化规则编辑器的右侧新增了 沟通栏 (Chatter)。
  • 应用场景: 这项改进的价值巨大。正如演讲者所说：“我们并非人人都需要成为 Studio 大神……我不想弄坏数据库，所以我要@我的 IT 同事。” 当您在配置一个复杂的规则但不确定时，可以随时在沟通栏中 @ 公司的 IT 专家寻求帮助。所有的沟通历史和变更记录都被保留在规则本身，极大地提升了团队协作、知识传递和后期维护的效率。

2.5 章节小结

这些在自动化方面的改进，无论是强大的新功能还是贴心的体验优化，都共同提升了 Odoo Studio 的易用性和功能深度。接下来，我们将探讨在用户界面和文档输出方面，Odoo 19 又带来了哪些效率革命。

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3.0 视图与报表设计的效率革命

3.1 节介绍

本章将聚焦于那些看似微小，却能对日常工作效率产生巨大影响的“小调整”。Odoo 19 在视图和 PDF 报告设计方面进行了多项人性化改进。您会发现，这些更新将让界面定制和文档美化工作变得前所未有的轻松和直观，彻底解决了一些长期存在的操作痛点。

3.2 优化日期字段显示格式

1. 功能描述: Odoo 19 为日期字段引入了一种全新的智能显示格式。系统现在可以根据年份智能地改变日期的显示方式，使界面信息更具相关性。
2. 效果对比:
   • 当年日期: 当日期属于当前年份时，系统会隐藏年份，仅显示为 月 日 的格式（例如，“September 30th”），这使得界面更加简洁，减少了信息冗余。
   • 非当年日期: 当日期不属于当前年份时，系统会完整显示 月 日, 年 的格式（例如，“July 31st, 2026”），以确保信息的完整性和准确性。
   • 实用提示: 不用担心信息丢失，如果您将鼠标悬停在新的日期格式上，系统仍然会显示包含年份的完整日期。
3. 配置方法: 启用此功能非常简单。只需进入 Studio 模式，选中任意日期字段，即可在右侧的属性面板中找到新增的 日期格式 (Date Format) 选项，并选择您偏好的显示格式。

3.3 简化 PDF 报告布局调整

1. 历史痛点: 过去，在 Studio 中编辑 PDF 报告存在一个巨大的痛点，正如演讲者所说，“我看到台下有人在点头”。“您知道以前要在报告中移动一个 Studio 字段需要做什么吗？您必须先删除这个字段，然后重新添加它，意味着要重写标签、重新进行所有设置。” 整个过程非常繁琐且耗时。
2. 新功能介绍: 现在，这一问题已成为历史！Odoo 19 允许用户像在 Word 或记事本等常用软件中一样，使用标准的键盘快捷键 Ctrl+X (剪切) 和 Ctrl+V (粘贴) 来自由移动报告中的任何字段。
3. 操作演示: 以在报价单上移动“脚本日期 (Scripting Date)”字段为例，您现在只需：
   1. 进入 Studio 报告编辑器。
   2. 选中“脚本日期”字段。
   3. 按下 Ctrl+X。
   4. 在报告的目标位置点击，然后按下 Ctrl+V。 字段就会瞬间移动到新位置，这真是一个巨大的改变，让我们的工作轻松太多了。

3.4 轻松调整列表视图列宽

1. 问题描述: 这是一个常见的界面烦恼，您肯定也遇到过：“……那个字段的列太窄了，我根本看不清里面的内容。这真的很烦人。” 在列表视图中，某些列因为默认宽度不足而导致内容被截断，影响了数据的可读性。
2. 解决方案: Odoo 19 带来了直接的解决方案。现在，您可以在 Studio 中为任何列表视图的字段轻松设置 列宽 (Column Width)。
3. 价值分析: 尽管这个功能对于开发者来说，一直可以通过编辑 XML 视图代码来实现，但现在 Odoo 19 将它直接集成到了 Studio 的图形化界面中。这意味着所有用户，无论是否具备技术背景，都可以通过几次简单的点击来优化列表视图的数据可读性，让工作界面更加清爽和高效。

3.5 章节小结

本章介绍的三个“小调整”——智能日期格式、报告字段的剪切粘贴以及列表视图列宽调整，共同提升了 Odoo 的用户体验和定制效率。在最后一章，我们将从具体功能操作上升到宏观层面，讨论一些最佳实践和常见问题。

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4.0 最佳实践与常见问题解答 (FAQ)

4.1 节介绍

本章旨在超越具体的功能操作，为您提供更高层面的指导原则和常见问题解答。我们的目标是帮助您建立正确的使用理念，明确 Odoo Studio 的能力边界，确保您能够在实际项目中，围绕“何时使用 Studio”与“何时需要定制开发”做出明智的技术选型决策。

4.2 决策指南：何时使用 Studio vs. 定制开发

下表清晰地对比了 Odoo Studio 和定制开发的适用场景，帮助您快速决策：

特性	Odoo Studio	定制开发 (Development)
核心用途	功能定制化。 用于添加字段、调整视图、创建简单的自动化规则。	改变核心业务逻辑。 用于构建全新模块或深度改造现有流程。
典型场景	“我们想要一个新字段，我们想要一个小小的自动化。” 例如调整表单、创建审批流、设置动态命名。	当您需要“改变业务逻辑”或“重新造轮子”时。例如开发复杂的 API 集成、重构库存算法。
维护性	升级友好。 定制内容保存在独立模块中，便于 Odoo 版本升级。	需手动维护。 升级时可能需要开发者介入进行代码迁移和兼容性调整。
技术门槛	低。 无需编程知识，适合业务分析师或 IT 支持人员。	高。 需要专业的 Python 和 Odoo 框架知识。

4.3 常见问题解答 (FAQ)

• 问：在 Studio 18 中所做的定制，能否自动迁移到 Odoo 19？
  • 答： 是的，当然可以。这正是 Studio 的核心价值所在。它将所有通过界面完成的定制内容打包在一个独立的模块中，就是为了确保在 Odoo 版本升级时，这些定制能够平滑迁移并保持兼容性。
• 问：我可以用 Studio 创建按钮吗？
  • 答： 可以。您可以使用 Studio 创建按钮来调用服务器动作或执行一些后台逻辑。它非常适用于执行简单的、已有的操作。但不建议用它来构建一个点击后会执行七个不同步骤的复杂功能，那种场景更适合定制开发。
• 问：动态序列功能可以应用于其他对象（如联系人）吗？
  • 答： 是的，完全可以。动态序列功能是通用的。您可以为任何模型（如联系人、商机等）创建序列，然后通过自动化规则将其应用到相应的字段上，实现例如 Contact 001 这样的自动编号。
• 问：使用 AI 功能会产生额外费用吗？
  • 答： Odoo 本身不会对 AI 提示（Prompts）的使用收取费用。但是，您需要在系统中连接自己的 OpenAI (ChatGPT) 或 Gemini 的 API 密钥。因此，实际产生的费用将取决于您所选的第三方 AI 服务的定价策略以及您的实际使用量。
• 问：是否可以用 Studio 进行系统集成？
  • 答： 这并非 Studio 的主要应用范畴。对于一些简单的场景，您可以使用 Webhooks 来触发自动化规则，以实现与外部系统的基础通信。但对于复杂的 API 对接或深度系统集成，我们强烈建议采用定制开发的方式以确保稳定性和可维护性。
• 问：如何在 Studio 中为字段设置动态筛选条件（Domain）？
  • 答： 可以。在 Studio 中，当您选中一个关系字段（例如一个客户下拉选择框），可以在其右侧的属性面板中找到 域 (Domain) 设置。您可以在此定义规则，以动态地过滤下拉列表中可供选择的记录。例如，您可以设置一个 Domain，使得在销售订单的客户字段中，只显示那些标签为“客户”的联系人。

4.4 手册总结

本手册系统地介绍了 Odoo 19 Studio 在三大核心领域的突破性升级：AI 赋能带来的智能分析能力，自动化增强提供的无代码复杂逻辑实现，以及设计效率提升带来的人性化操作体验。这些强大的新工具共同赋予了实施顾问和 IT 支持人员前所未有的能力，让他们能够更快速、更灵活地响应业务需求，真正做到以科技赋能业务，为企业交付持续的价值。