一、轻量化CRM系统需求分析文档
1. 项目概述
| 项目信息 | 详情 |
|---|
| 项目名称 | 轻量化CRM系统 |
| 项目类型 | 客户关系管理系统 |
| 目标用户 | 中小企业销售团队 |
| 核心目标 | 提供简洁高效的客户管理、销售跟踪和权限控制功能 |
2. 功能需求分析
2.1 客户管理模块
| 功能点 | 详细描述 | 优先级 | 验收标准 |
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| 客户信息录入 | 支持客户基本信息录入，包括公司名称、行业、规模、联系方式等 | 高 | 能够完整录入客户基本信息，支持必填字段验证 |
| 客户信息查询 | 支持按多种条件查询客户，如公司名称、行业、状态等 | 高 | 查询响应时间<2秒，支持模糊查询 |
| 客户信息修改 | 支持修改客户信息，记录修改历史 | 高 | 修改后数据正确保存，记录修改人和修改时间 |
| 客户信息删除 | 支持删除客户信息，支持软删除 | 中 | 删除前确认，支持数据恢复 |
| 客户状态管理 | 支持客户状态分类：潜在客户、活跃客户、流失客户 | 中 | 状态变更记录，支持状态统计 |
| 客户标签管理 | 支持自定义标签，便于客户分类管理 | 低 | 支持多标签，标签可复用 |
2.2 销售机会跟踪模块
| 功能点 | 详细描述 | 优先级 | 验收标准 |
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| 机会创建 | 支持创建销售机会，关联客户和负责人 | 高 | 机会信息完整录入，自动关联客户 |
| 阶段管理 | 支持销售阶段管理：线索→需求确认→方案制定→商务谈判→合同签署→成交 | 高 | 阶段流转清晰，支持阶段回退 |
| 机会价值管理 | 支持设置机会预估金额和成交概率 | 高 | 金额和概率可修改，支持统计计算 |
| 时间管理 | 支持设置预计成交时间，跟进提醒 | 中 | 时间提醒准确，支持日历视图 |
| 跟进记录 | 支持记录每次跟进内容，支持多种跟进方式 | 高 | 跟进记录完整，支持附件上传 |
| 机会转移 | 支持机会在不同销售之间转移 | 中 | 转移记录完整，权限控制正确 |
| 机会统计 | 支持机会统计报表，销售漏斗分析 | 低 | 统计准确，图表展示清晰 |
2.3 联系人管理模块
| 功能点 | 详细描述 | 优先级 | 验收标准 |
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| 联系人录入 | 支持录入联系人基本信息，关联客户 | 高 | 联系人信息完整，客户关联正确 |
| 联系人查询 | 支持按姓名、职位、客户等条件查询 | 高 | 查询快速准确，支持多条件组合 |
| 联系人修改 | 支持修改联系人信息 | 高 | 修改保存正确，记录修改历史 |
| 联系人删除 | 支持删除联系人，支持软删除 | 中 | 删除确认机制，支持数据恢复 |
| 联系人角色管理 | 支持设置联系人角色：决策者、影响者、使用者、采购者 | 中 | 角色设置灵活，支持多角色 |
| 沟通偏好设置 | 支持设置最佳联系时间和联系方式偏好 | 低 | 偏好设置生效，提醒准确 |
2.4 用户权限模块
| 功能点 | 详细描述 | 优先级 | 验收标准 |
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| 用户管理 | 支持用户账号创建、修改、删除、启用/禁用 | 高 | 用户管理功能完整，操作安全 |
| 角色管理 | 支持三种角色：管理员、销售、查看员 | 高 | 角色权限清晰，角色切换正确 |
| 权限控制 | 支持细粒度权限控制，如销售只能修改自己的客户 | 高 | 权限控制准确，无越权操作 |
| 数据范围控制 | 支持数据访问范围控制：全部数据、部门数据、个人数据 | 中 | 数据范围控制正确，数据隔离有效 |
| 操作日志 | 记录用户操作日志，支持审计 | 中 | 日志记录完整，支持查询和导出 |
| 密码管理 | 支持密码修改、重置，密码强度要求 | 高 | 密码安全策略有效，修改流程正确 |
3. 非功能需求
3.1 性能需求
| 需求类型 | 具体要求 | 验收标准 |
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| 响应时间 | 页面加载时间<3秒，查询响应时间<2秒 | 95%的请求在要求时间内完成 |
| 并发用户 | 支持100个并发用户 | 系统在100并发下稳定运行 |
| 数据处理 | 支持10万条客户记录 | 大数据量下查询性能良好 |
3.2 安全需求
| 需求类型 | 具体要求 | 验收标准 |
|---|
| 身份认证 | 支持用户名密码登录，JWT token认证 | 登录安全，token有效期内可正常访问 |
| 数据加密 | 敏感数据加密存储，传输过程HTTPS | 数据存储和传输安全 |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制，防止越权操作 | 权限控制严格，无安全漏洞 |
| 数据备份 | 支持数据定期备份，支持数据恢复 | 备份策略有效，恢复测试通过 |
3.3 可用性需求
| 需求类型 | 具体要求 | 验收标准 |
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| 系统可用性 | 系统可用性≥99% | 月度可用性统计达标 |
| 故障恢复 | 系统故障后30分钟内恢复 | 故障处理流程有效 |
| 数据完整性 | 数据不丢失，操作可回滚 | 数据完整性检查通过 |
4. 数据模型设计
4.1 用户角色定义
| 角色 | 权限范围 | 主要功能 |
|---|
| 管理员 | 全部权限 | 用户管理、系统配置、数据管理、报表查看 |
| 销售 | 个人数据权限 | 管理自己的客户、机会、联系人，查看个人报表 |
| 查看员 | 只读权限 | 查看客户、机会、联系人信息，无修改权限 |
4.2 核心实体关系
| 实体 | 主要属性 | 关联关系 |
|---|
| 用户(User) | id, username, email, role, department | 一对多关联客户、机会、联系人 |
| 客户(Customer) | id, name, industry, size, status, owner_id | 一对多关联机会、联系人 |
| 销售机会(Opportunity) | id, title, stage, value, probability, customer_id, owner_id | 多对一关联客户、用户 |
| 联系人(Contact) | id, name, position, phone, email, customer_id, owner_id | 多对一关联客户、用户 |
| 跟进记录(Activity) | id, type, subject, description, customer_id, opportunity_id, owner_id | 多对一关联客户、机会、用户 |
5. 界面需求
5.1 页面结构
| 页面 | 主要功能 | 权限要求 |
|---|
| 登录页 | 用户登录认证 | 无权限要求 |
| 仪表板 | 数据概览、快捷操作 | 根据角色显示不同内容 |
| 客户管理 | 客户列表、详情、编辑 | 根据角色控制操作权限 |
| 机会管理 | 机会列表、阶段管理、详情 | 销售只能管理自己的机会 |
| 联系人管理 | 联系人列表、详情、编辑 | 根据角色控制操作权限 |
| 用户管理 | 用户列表、角色管理 | 仅管理员可访问 |
| 系统设置 | 系统配置、权限设置 | 仅管理员可访问 |
6. 验收标准
6.1 功能验收
| 模块 | 验收标准 | 测试方法 |
|---|
| 客户管理 | 增删改查功能正常，数据验证有效 | 功能测试、数据验证测试 |
| 机会管理 | 阶段流转正确，统计准确 | 业务流程测试、数据统计测试 |
| 联系人管理 | 客户关联正确，信息完整 | 关联关系测试、数据完整性测试 |
| 权限控制 | 角色权限正确，无越权操作 | 权限测试、安全测试 |
6.2 性能验收
| 指标 | 标准 | 测试方法 |
|---|
| 页面加载时间 | <3秒 | 性能测试工具 |
| 查询响应时间 | <2秒 | 数据库性能测试 |
| 并发用户数 | 100用户 | 压力测试 |
| 系统可用性 | ≥99% | 长期监控测试 |
二、轻量化CRM首版MVP功能列表(按优先级排序)
核心功能（必须实现）
1. 客户管理模块
| 功能 | 优先级 | 说明 | 排除原因 |
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| 客户信息录入 | P0 | 基础客户信息：公司名称、联系人、电话、邮箱、地址 | - |
| 客户信息查询 | P0 | 按公司名称、状态筛选，支持模糊搜索 | - |
| 客户信息修改 | P0 | 编辑客户基本信息 | - |
| 客户信息删除 | P0 | 软删除，支持恢复 | - |
| 客户状态管理 | P0 | 潜在客户/活跃客户/流失客户 | - |
客户标签管理 | ❌ | 自定义标签分类 | 非核心，增加复杂度 |
客户导入导出 | ❌ | Excel导入导出功能 | 非核心，首版不需要 |
2. 销售机会跟踪模块
| 功能 | 优先级 | 说明 | 排除原因 |
|---|
| 机会创建 | P0 | 关联客户，设置机会标题、预估金额 | - |
| 阶段管理 | P0 | 5个核心阶段：线索→需求确认→方案制定→商务谈判→成交 | - |
| 机会查询 | P0 | 按阶段、客户、负责人筛选 | - |
| 机会修改 | P0 | 编辑机会信息，更新阶段 | - |
| 跟进记录 | P0 | 简单文本记录，记录跟进时间 | - |
机会统计报表 | ❌ | 销售漏斗、转化率统计 | 复杂报表，非核心 |
机会转移 | ❌ | 机会在不同销售间转移 | 非核心，增加权限复杂度 |
时间提醒 | ❌ | 跟进提醒、预计成交时间提醒 | 非核心，增加复杂度 |
3. 联系人管理模块
| 功能 | 优先级 | 说明 | 排除原因 |
|---|
| 联系人录入 | P0 | 姓名、职位、电话、邮箱，关联客户 | - |
| 联系人查询 | P0 | 按姓名、客户筛选 | - |
| 联系人修改 | P0 | 编辑联系人信息 | - |
| 联系人删除 | P0 | 软删除，支持恢复 | - |
联系人角色管理 | ❌ | 决策者、影响者等角色分类 | 非核心，增加复杂度 |
沟通偏好设置 | ❌ | 最佳联系时间、方式偏好 | 非核心功能 |
4. 用户权限管理模块
| 功能 | 优先级 | 说明 | 排除原因 |
|---|
| 用户登录 | P0 | 用户名密码登录 | - |
| 角色管理 | P0 | 管理员/销售/查看员三种角色 | - |
| 数据权限控制 | P0 | 销售只能操作自己的数据 | - |
| 密码修改 | P0 | 用户可修改密码 | - |
操作日志 | ❌ | 详细操作记录和审计 | 非核心，增加存储复杂度 |
部门管理 | ❌ | 部门层级管理 | 非核心，增加权限复杂度 |
辅助功能（可选实现）
5. 基础辅助功能
| 功能 | 优先级 | 说明 | 实现建议 |
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| 数据统计 | P1 | 简单的客户数量、机会数量统计 | 仪表板显示基础数字 |
| 搜索功能 | P1 | 全局搜索客户、机会、联系人 | 简单关键词搜索 |
| 数据备份 | P1 | 基础数据导出功能 | 导出为Excel格式 |
明确排除的功能
复杂功能（首版不实现）
| 功能类别 | 具体功能 | 排除原因 |
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| 报表系统 | 销售漏斗分析、转化率报表、业绩统计 | 复杂，非MVP核心 |
| API开放 | RESTful API、第三方集成 | 非核心，增加开发复杂度 |
| 高级权限 | 细粒度权限、数据字段级权限 | 复杂，基础角色权限足够 |
| 工作流 | 审批流程、自动化任务 | 非核心，增加复杂度 |
| 移动端 | 手机APP、响应式设计 | 首版专注PC端 |
| 集成功能 | 邮件集成、日历同步 | 非核心，增加复杂度 |
首版MVP功能清单总结
✅ 必须实现（P0）
- 客户管理：增删改查 + 状态管理
- 销售机会：创建、阶段管理、跟进记录
- 联系人管理：增删改查 + 客户关联
- 用户权限：登录、角色管理、数据权限控制
�� 可选实现（P1）
- 基础统计：简单数字统计
- 搜索功能：全局关键词搜索
- 数据导出：Excel导出功能
❌ 明确排除
- 复杂报表系统
- API开放接口
- 高级权限控制
- 工作流引擎
- 移动端支持
- 第三方集成
这样的MVP版本专注于核心业务功能，开发周期短，能够快速验证产品价值，后续可根据用户反馈逐步增加功能。
