项目管理系统高保真原型案例：剖析设计思路与技巧

企业的日常运营的各类项目，需要一个完善规范化的管理系统来统筹规划与执行。本文分享一个墨刀素材广场的项目管理系统的高保真原型案例，该案例功能架构较为全面，页面设计具备比较高的参考价值。本文就拆解其核心页面，逐步分析设计思路，并总结出在原型设计过程中的一些实用技巧分享给大家。

一、项目管理系统首页

作为项目管理系统的首页，核心目标是提供数据概览和快速导航。在页面的设计上：

• 顶部区域：包含欢迎语、日期天气等基础信息，并在欢迎语旁设置首页数据筛选入口，方便用户切换数据时间范围；
• 核心数据卡片：上方两排数据卡片展示关键信息，如新增客户、新增商机、立项项目、审核通过项目、交付项目；以及新增项目金额、预算、支出成本、收款金额、开票金额（均含环比对比）；
• 数据可视化板块（下方左侧）：包括收支明细折线图（年度收支趋势）、项目收款排名（金额对比）、项目状态占比（已完成/未开始/待验收/进行中/异常）；
• 事务提醒板块（下方右侧）：以列表形式展示待办事项、消息提醒，并提供“查看全部”入口跳转至对应详情页面。

整体设计注重直观性，通过核心数据卡片和可视化图表帮助不同角色的用户快速了解业务进展。

二、项目管理系统：项目售前模块

项目售前模块包含客户管理、商机管理、项目立项、立项审核和合同管理五个板块，完整覆盖从客户接触到合同签订的流程。

这几个页面设计主要以“顶部筛选栏/搜索框+信息列表”的模式展开。比如客户管理页面，列表中点击客户名称可进入详情弹窗，顶部展示联系信息，下方三个Tab显示基础信息、项目信息和操作记录，层次分明方便查看和管理客户。

在商机板块中，用户可以通过新建商机来记录详细信息。在填写表单时，其中有一项“对接负责人”，点击后会弹出组织架构页面，用户能够在组织架构中快速筛选并指定负责人，这种方式更加直观明晰，避免了人工输入带来的错误，操作上也更高效便捷。

项目立项板块的设计逻辑与之相似，在新建项目时支持直接关联已有商机，实现流程的联动绑定，使数据衔接更紧密，整体体验更加流畅自然。

在项目立项审核页面，会集中展示已立项的项目，用户点击“审核”即可查看项目的基础信息及相关附件，且支持在线预览与下载，方便在不切换页面的情况下快速了解详情并完成审核。整个流程从立项到审核再到合同签订，环节衔接紧密，操作路径清晰，保证了审批效率和流程的顺畅性。

三、项目管理系统：项目执行模块

项目执行阶段是系统的核心环节，细分了项目清单、项目任务、项目预算（项目预算、审核、记录）、项目成本管理、项目收款、项目工时管理六个功能板块。 这里把几个有设计亮点的页面拿出来单独解析一下：

在项目清单页面中，左侧二级导航支持“我的项目、关注的项目、参与的项目、下属的项目、全部项目、已停止项目”等分类，方便筛选查找；右侧为详细列表详细清单列表和基本信息（项目名称、编号、金额、负责人、立项日期、交付日期、客户、状态、进度等信息）。

在项目任务板块中，页面左侧依旧保留了二级导航栏，用于展示正在执行的项目任务列表。用户点击具体项目后，即可在右侧查看对应的项目进度及详细任务看板。

• 任务看板顶部：展示项目整体进度条，并配备搜索框、参与人员头像、新增任务组按钮，方便快速定位与管理；
• 任务分栏：下方以竖列的形式分为“计划中、进行中、待复核、已完成、其他任务”，结构清晰，便于任务分类管理；
• 任务详情：每个分栏均提供新增任务按钮，下方以卡片形式展示任务内容，并通过不同颜色标识紧急程度（非常紧急、紧急、一般、最低），提升了可视化识别效率。

这样的设计保证了任务的分类清晰度和操作便捷性，方便团队协作，也方便负责人跟踪项目进度。

在项目预算板块中，系统支持新建预算申请，采用弹窗的形式进行信息填写。弹窗顶部展示项目的基础信息，方便用户快速确认；下方则为预算申请项区域，支持附件上传，并可手动新增或删除预算项及金额，操作灵活直观，能够满足不同项目场景下的预算管理需求。

在项目成本、收款和工时页面中，均延续了统一的设计逻辑——以“筛选栏+信息列表”的形式展示数据。用户可以根据条件快速筛选并查看信息，同时支持手动新增与登记操作，整体流程简洁直观，上手门槛低，能够很好地满足日常管理与记录的需求。

四、项目管理系统：项目收尾模块

在项目收尾模块中，包含项目验收、验收记录和项目交付三个板块。项目验收页面以列表形式集中展示相关项目信息，所有未完成验收的项目都可在此查看，并支持分项或分步验收，直至最终手动确认整个项目全部完成。项目验收记录与项目交付页面延续相同的布局与功能结构，保持一致性，既降低了操作复杂度，也让用户能够更专注于项目本身的收尾管理。

五、项目管理系统：系统设置模块

在系统设置模块中，涵盖了组织架构、角色权限、人员管理、用户操作日志、登录日志、自定义编号规则、客户等级管理等功能板块。不同角色对应不同的访问与操作权限，确保系统管理的安全性与灵活性。其中，在组织架构页面采用可视化架构图的形式，清晰展示公司各部门及小组的层级关系，方便管理员直观地进行查看和维护。

在角色权限页面，主内容区域左侧设置了角色分组的二级导航栏，分为采购、财务、销售和仓库四大类角色组，并在各组下细分具体岗位。用户点击岗位后，右侧即展示对应的权限菜单表，可通过勾选的方式进行调整。整体设计清晰直观，操作简单便捷，能够高效满足不同岗位的权限管理需求。

在编号规则页面，同样设置了二级导航侧边栏，用户可以方便地对编号规则进行新增或修改。页面通过可视化图片和标注的方式，直观展示每个字段在实际应用中的位置和意义，帮助用户准确理解和操作。这种设计既降低了学习成本，也提升了编号配置的准确性，具有较高的参考价值。

六、项目管理系统设计技巧

这里也整理了一些项目管理系统原型设计的小技巧，分享给大家：

1. 设计要点

• 功能划分：项目管理系统模块需要层次清晰，每个模块职责明确，既方便新用户快速上手，也便于团队成员在各自岗位高效协作。
• 布局操作：页面结构保持统一风格，元素排列逻辑清晰，按钮、筛选栏、列表等组件位置一致，能够降低用户的学习成本，并提升操作效率。
• 数据呈现：核心指标采用可视化方式展示，包括折线图、柱状图、饼图、进度条等，信息层次分明，既便于快速理解整体业务状况，也支持用户进行细节分析和决策。
• 交互一致：同类页面遵循统一交互逻辑，如列表操作、弹窗填写、任务看板等，避免界面割裂感，让用户在不同模块间切换时保持操作习惯的连贯性，提高整体使用体验。

2. 设计技巧

• 模板框架：项目管理类系统原型设计具有一定的共性，可以借助现成的模板资源快速搭建整体框架，再逐步填充具体细节。部分常用板块的设计甚至可以直接沿用，这样可以提升原型设计的效率，减少重复工作。
• AI原型图：对于后台管理系统或项目管理系统类原型，AI生成原型图的效果是比较好的。实测发现，只要清晰描述系统的功能架构和单个页面的布局结构，AI就能生成符合需求的初稿原型。随后导出至原型编辑区进行微调，即可快速形成完整的系统原型，这也是一种高效且便捷的设计方式。

结语

一个完善的项目管理系统原型，既要覆盖全流程的功能，又要兼顾操作的便捷与数据的可视化展示。通过本文拆解的这个案例可以看到，无论是首页数据概览，还是售前、执行、收尾到系统设置模块的设计，都强调了统一的交互逻辑和直观的展示方式。结合模板和AI的辅助工具，相信产品经理在设计项目管理系统原型上的效率和质量都能得到大的提升。

注：本文分享的案例为墨刀素材广场公开案例，非作者本人作品，仅用于交流学习，无其他目的。