特斯拉“宏图4.0”计划定调AI革命，相关巨头入局人形机器人赛道竞速升级！

北京时间9月2日，特斯拉(TSLA.US)在X上抢先发布了公司的“宏图计划”第四篇章。封面中，Optimus机器人正在打开汽车后备箱，可以看出宏图计划4.0的核心是人工智能（AI）和机器人技术。

 

开启AI和机器人新篇章

据介绍，宏图4.0的核心内容主要是通过整合人工智能、自动技术和大规模制造能力。今年以来，马斯克数次发声描绘Optimus机器人的规模化愿景，未来，80%特斯拉的价值都来自于人形机器人Optimus。

 

特斯拉计划强调了，一个革命性时期的开端，为前所未有的增长做好了准备。而这一次，公司在电动汽车、清洁能源和机器人技术领域的创新已经如何为消除稀缺性的“技术复兴”奠定了基础，将是一次飞跃。

对此，业内人士指出，相较于前三个宏图计划，4.0可以说是特斯拉的一次重大调整，将是从电动车和能源向人工智能和机器人的战略转向，而且未来世界上可能会有300-500亿人形机器人，远超人类数量。

 

人形机器人迈向量产新时代

现如今，业内共识，人形机器人被视为工业4.0核心载体，机器人落地场景率先在科研、教育、导览、展示表演等ToG场景。据摩根斯坦利近期报告预测，2050年人形机器人市场超5万亿美元，年复合增速超50%。

目前，从产业趋势上看，头部人形机器人厂商可在ToB工业制造场景执行相对简单且重复性的劳动，随着产业泛化能力提高，B端场景成为机器人商业化深水区的第一站。

此外，资本维度方面，近年来大模型快速发展，头部人形主机厂的证券化进程不断加速，正在成为板块情绪全新催化剂，机器人端到端架构摆脱了编程过程，使得后续许多非标劳动替代成为可能，这意味着需求端将拉动整个行业的发展。

 

机器人赛道巨头投资火热

英伟达（NVDA.US）

据了解，英伟达直接把服务器级别的算力塞进了机器人体内，旗下全新的机器人计算平台Jetson Thor正式发售，基于最新的Blackwell GPU架构，AI算力直接飙升到2070 TFLOPS，比上一代Jetson Orin提高至整整7.5倍，同时能效提高至3.5倍。

黄仁勋强调，Jetson Thor助力全球百万开发者构建可与物理世界交互、甚至改变物理世界的机器人系统，具备无与伦比的性能与能效，还能够在边缘设备上同时运行多个AI模型。英伟达表示，作为一款卓越的超级计算机，Jetson Thor正在推动物理AI与通用机器人时代真正到来。

 

苹果（AAPL.US）

据消息，苹果公司正在秘密评估多款人工智能硬件概念，包括智能家居显示器、安全设备，以及一款能够通过面部识别与用户互动的桌面机器人。除了桌面机器人，苹果还在探索带轮子的移动机器人和用于工业用途的人形机器人。

今年 2 月，长期担任苹果分析师的郭明錤表示，苹果正在探索人形和非人形机器人，用于其未来的智能家居生态系统，这些产品仍处于早期概念验证阶段。而这些设备将集成苹果的人工智能技术，提供更加智能化和个性化的用户体验。

腾讯（TCEHY.US）

据悉，腾讯Robotics X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos“钛螺丝”。在具身智能浪潮下，区别于高调投资人形机器人公司，腾讯展示了自己希望成为平台的定位。

在具身智能浪潮下，区别于高调投资人形机器人公司，腾讯Robotics X实验室于2018年成立，早在2021年具身智能爆发前夜，Robotics X实验室已推出多模态四足机器人Max等硬件原型，而随着具身智能浪潮兴起，腾讯调整战略，转向专注机器人软件与平台研发。

腾讯表示，对于Tairos新发布的三个模型，这些模型都很重要，就像人类的左脑、右脑和小脑，每个模型在开发时都需要大量投入。并且，腾讯的目标不是超越现有的机器人技术，而是持续帮助行业提升机器人的智能水平。

 

微美全息（WIMI.US）

资料显示，微美全息近年来在人形机器人领域的布局，组建了由资深专家构成的研发团队，聚焦核心技术突破与专利壁垒构建，通过多维度研发实现技术领先，在交互控制、运动驱动等关键领域形成技术优势，显著提升人机交互灵活性。

同时，微美全息依托大模型算法与多模态交互技术，重点攻关AI视觉、模型算法、多语言支持及实时更新等核心技术，结合自主学习机制推动机器人自我优化，在核心硬件与智能软件领域取得标志性进展，能够在动态稳定性、操作精度及自主决策能力上实现双重突破，加速人形机器人在垂直行业的规模化应用。

结语

事实上，近期，机器人赛道催化不断，人形机器人迎资本冲刺期，初步信号或有望在未来两年出现。对此，华泰证券分析认为，机器人赛道投资火热，其底层逻辑在于机器人产业进程的不断加快，机器人产业开始迈入实际的批量生产阶段，也彰显了市场对人形机器人的远期市场空间的信心和认可度。