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CRM数据暴风升级！3步将DataEase可视化神技嵌入Cordys，销售分析直接开挂！

news 2025/9/3 13:28:20

今天分享一个超实用的销售数据分析提升方案——把DataEase数据可视化工具嵌入中国首个开源的CRM系统Cordys中，让你的销售分析像开了挂！

一、总体方案说明

DataEase是一款开源的数据可视化分析工具，该工具具备BI嵌入式能力，我们将DataEase数据可视化分析工具通过嵌入式的方式嵌入到CRM系统中，大大提升了CRM系统的数据可视化以及数据分析能力：

1、首先通过 DataEase 对接 CordysCRM 的数据源，然后借助DataEase的数据可视化能力可以完成 CordysCRM 中的核心数据分析，其中包含客户、商机、线索、合同金额、线索跟进情况等。

2、然后通过DataEase的嵌入式能力以及CordysCRM的BI工具的集成能力，将DataEase的数据可视化能力直接赋能给CRM系统，大大提升CRM的数据可视化分析能力，为销售提供决策数据支持。

二、开源项目及相关资料

1、CordysCRM开源项目：👉 GitHub 项目地址：https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM 👉 快速入门指南： https://jlx18gc3up.feishu.cn/docx/VMJzdCipnoj5fYxcbakcWQSAnCh；

2、DataEase 开源BI项目：👉 GitHub 项目地址：https://github.com/dataease/dataease/ 👉在线手册： https://dataease.io/docs/v2/

三、详细配置步骤

步骤一：环境安装部署

1、DataEase安装部署及配置

DataEase 安装部署：离线安装 - DataEase 文档

安装部署完成后需要导入授权许可，其中 DataEase 的专业版、嵌入式版、企业版授权许可均可；

导入许可后，需要开启嵌入式应用的端口，具体参见：嵌入式应用文档，详细说明为：嵌入需要在 DataEase 的配置文件 /opt/dataease2.0/conf/application.yml 里增加 origin-list 配置，并重启服务。如下图所示：

2、CordysCRM的安装部署

安装部署：参见快速入门指南

如果是通过1Panel完成安装部署的，则需要进行开通3306数据库访问端口，方便DataEase可以访问CordysCRM的数据库，可以通过修改配置文件 - /opt/1panel/apps/cordys-crm/cordys-crm/docker-compose.yml 完成，如下图所示：

步骤二：基于DataEase对接CordysCRM数据库完成数据分析制作仪表板

基于DataEase完成数据源对接实现仪表板制作参见DataEase在线文档完成：其中CordysCRM的数据源可参见快速入门手册中的数据库配置：

1、数据源对接：

参见：配置 MySQL 数据源 - DataEase 文档

2、仪表板制作：

参见：创建仪表板 - DataEase 文档

步骤三：获取 DataEase 对接相关信息

做好仪表板后，分别需要基于 DataEase 获取 API key、嵌入式应用、以及仪表板ID等信息：

1、获取 DataEase API Key

进入我的/API Key页面创建即可获取，通过待对接的账号登录，通过我的获取即可。

2、获取嵌入式应用 APP ID 和 APP Secret

通过admin系统管理员登录并进入系统设置/嵌入式应用中创建

其中创建嵌入式应用时，跨域设置为CordysCRM的访问地址，最后不要“/”，创建完成后即可获取APP ID 和 APP Secret。

3、获取嵌入仪表板的仪表板ID

进入创建好的仪表板，点击基本信息即可获取仪表板 ID ，如下图所示：

步骤四：基于CordysCRM完成DataEase集成

1、企业信息配置

登录CordysCRM系统后，进入企业设置，然后点击DataEase进行配置。

如下图所示完成DataEase对接配置：其中 APP ID 和 APP Secret为步骤三中的【2】获取的信息，Access Key 和 Secret Key 则为步骤三种的【1】获取到的信息，分别填入即可。组织为系统自动从DataEase获取的信息，账号为与步骤【1】获取的Access Key 和 Secret Key一致的登录DataEase的登录用户。以上信息填写完成后点击测试验证，验证通过保存即可。

2、嵌入仪表板

完成配置后点击打开仪表板开关，如下图所示，刷新系统菜单栏中会出现【仪表板】菜单。

点击进入仪表板，可以分别通过嵌入仪表板和编辑仪表板完成数据可视化分析及决策。首先我们看下嵌入仪表板，嵌入仪表板需要通过外链集成，添加仪表板，输入仪表板ID（步骤三中【3】获取到的仪表板ID）其他信息根据实际情况填写即可。输入完成后点击保存/更新。即可将DataEase做好的仪表板嵌入到CordysCRM中供销售人员进行数据可视化结果查看。