5分钟搭建智能看板：衡石科技自助式BI工具使用教程

在数据驱动的时代，业务人员需要快速将数据转化为洞察，而非依赖IT团队排队开发报表。衡石科技HENGSHI SENSE的自助式BI工具，通过零代码配置、模板化设计、智能分析三大核心能力，让任何人都能在5分钟内搭建专业级数据看板。本文将手把手教学，助您高效释放数据价值。

第一步：登录平台，3秒创建工作空间

1. 访问官网：打开衡石科技官网，点击“免费试用”注册账号（支持企业微信/钉钉快捷登录）。
2. 新建工作空间：登录后，点击左上角“+”创建专属工作区，命名如“销售数据分析看板”。
   （Tips：工作空间支持多成员协作，适合团队共享数据资产）

第二步：连接数据源，1分钟打通全域数据

1. 选择数据源类型：
   • 数据库：MySQL、PostgreSQL、SQL Server等；
   • 大数据平台：Hive、Spark、ClickHouse；
   • SaaS应用：通过API接入钉钉、Salesforce、企业微信等数据；
   • 本地文件：上传Excel/CSV文件（适合临时分析）。
2. 配置连接参数：
   • 输入数据库IP、端口、账号密码；
   • 或通过OAuth授权第三方应用（如[图1：钉钉数据源授权界面]）。
3. 实时数据同步：勾选“自动刷新”，看板数据将随业务系统动态更新。

第三步：拖拽式设计看板，3分钟生成专业仪表盘

1. 创建数据集

• 方式一：智能建表
  上传Excel后，系统自动识别字段类型（如日期、数值、分类），并推荐可视化图表（如时间序列选折线图，地域分布选地图）。
• 方式二：SQL建模
  资深用户可通过HENGSHI建模分析语言（HQL）编写复杂查询，例如：

  sql

  SELECT

  region,

  SUM(sales) AS total_sales,

  AVG(profit_margin) AS avg_margin

  FROM sales_data

  WHERE order_date >= '202X-01-01'

  GROUP BY region

2. 配置可视化组件

• 从模板库选择：
  提供100+预设模板（如销售漏斗、库存预警、用户画像），支持一键套用。
• 自定义组件：
  • 拖拽字段到X/Y轴（如将“日期”拖到X轴，“销售额”拖到Y轴生成柱状图）；
  • 调整颜色、标签、动画效果（如[图2：动态折线图配置界面]）；
  • 添加筛选器（如按“区域”“产品类别”过滤数据）。

3. 组合多组件

• 通过“画布”模式自由排列图表，支持：
  • 联动交互：点击某图表（如“华北区销售额”），其他图表自动过滤为该区域数据；
  • Tab切换：按“日/周/月”维度切换数据视图；
  • 富文本注释：添加数据说明或业务结论（如“Q1销售额同比增长20%”）。

第四步：启用智能分析，1分钟解锁AI洞察

1. 自然语言问数：
   • 在搜索框输入“过去三个月哪个产品线毛利最高？”；
   • 系统自动生成柱状图+文字结论（如[图3：ChatBI交互界面]）。
2. 异常值检测：
   • 开启“智能预警”功能，系统自动标记数据波动点（如销售额环比下降超10%时标红）。
3. 预测分析：
   • 对时间序列数据（如销售额），一键生成未来30天预测曲线。

第五步：分享与协作，0秒触达决策者

1. 生成链接/二维码：
   • 设置查看权限（公开/仅团队/密码保护）；
   • 分享至微信、钉钉或嵌入企业官网。
2. 订阅报告：
   • 接收方可设置定时推送（如每日9点自动发送昨日数据简报）。
3. API集成：
   • 开发人员可通过RESTful API将看板嵌入业务系统（如CRM、ERP）。

进阶技巧：3种场景化看板模板

1. 销售管理看板：
   • 核心指标：GMV、客单价、复购率；
   • 组件建议：漏斗图（转化路径）、地图（区域销售分布）、排行榜（TOP10销售）。
2. 供应链监控看板：
   • 核心指标：库存周转率、缺货率、物流时效；
   • 组件建议：仪表盘（库存健康度）、甘特图（订单交付进度）、热力图（仓库利用率）。
3. 财务风控看板：
   • 核心指标：现金流、毛利率、逾期账款；
   • 组件建议：瀑布图（成本构成）、桑基图（资金流向）、预警灯（异常财务指标）。

结语：从“看数据”到“用数据”的跨越

通过衡石科技自助式BI工具，业务人员无需编写代码或等待开发资源，即可快速搭建贴合业务需求的智能看板。无论是实时监控KPI、定位业务问题，还是验证市场策略，数据洞察的门槛已被大幅降低。立即访问衡石科技官网，开启您的5分钟数据实战！