基于开源免费Odoo软件构建CRM销售管理系统
CRM系统是销售部的主要工作平台。张经理是浙江一家公司的销售总监,公司ERP在用SAP系统。张经理的公司实行阿米巴管理模式,销售部门独立核算。公司生产的东西,按内部价格卖给销售部,销售部再卖给客户。张经理需要的销售管理系统,售前需要管理商机开拓,售中需要管理库存、订单、发货、开票和回款,售后需要管理客户反馈。售中的库存和订单,在公司的SAP中也能管理,但因为SAP太贵,只给销售部开了两个用户,而销售部门有50多人,根本不够用。
Odoo是世界排名第一的开源免费CRM/ERP软件,Odoo有开放应用市场,包含几万个功能应用。张经理的销售管理系统,售前管理需要CRM客户关系模块,售中管理需要销售模块、库存模块,售后管理需要售后服务模块。对应到Odoo中的应用,分别是crm(客户关系)、sales(销售管理)、stock(库存管理)、helpdesk(售后服务)几个应用。Odoo软件可以网上搜一下,免费下载。也可以网上搜一下开源智造,申请试用,或者下载安装。
Odoo CRM应用核心功能
- 商机管理:从各种渠道(网站、电子邮件、社交媒体)获取潜在客户信息,自定义公司商机跟进销售漏斗,利用AI技术对商机评分,利用智能分配规则自动分配商机
- 销售流程可视化:通过拖放式看板视图,清晰直观地展示销售商机,在销售漏斗的不同阶段拖放商机
- 沟通与协作:Odoo CRM集成了电子邮件、VoIP(网络电话)和视频会议功能,一个平台实现全渠道在线互动。Odoo CRM还集成了工作日历和待办事项功能,方便销售业务员安排客户跟进工作
- 销售自动化:设置自动化规则,自动化处理重复性工作。如自动发送跟进邮件,达到条件的商机自动推进到下一阶段,等等
- 报告分析:Odoo CRM集成了BI功能,可以自定义销售仪表板、高级过滤器、详细报告,帮助管理者深入了解销售业绩,支持销售预测和销售决策
Odoo 库存应用核心功能
- 实时跟踪库存:实时查询任何多仓库、多库位、多货架的库存,包括在手库存、可用库存、锁货库存等不同类型库存查询
- 多仓库支持:一个控制面板管理多个仓库、库内多区域、多库位
- 自动补货:根据再订购规则自动生成采购或生产订单,防止缺货或库存过剩
- 条码扫描:通过使用条形码扫描器,简化仓库作业流程,如收货、拣选和包装
- 全程可追溯:通过批次、序列码追踪,实现产品从收货到交付的全过程跟踪