【系统架构设计（三）】系统工程与信息系统基础下：企业信息化与电子商务-数字化转型的核心驱动力

一、信息化的基本概念

1、 信息化的定义与目的

信息化是指在国家宏观信息政策指导下，通过信息技术开发、信息产业发展、信息人才配置，最大限度地利用信息资源以满足全社会的信息需求，从而加速社会各个领域的共同发展以推进信息社会的过程。

信息化的主体是全体社会成员（政府、企业、团体和个人），时域是一个长期过程，空域是经济和社会的一切领域，手段是先进社会生产工具。

 
企业信息化的根本目标

企业信息化的具体目标是优化企业业务活动使之更加有效，其根本目的在于提高企业竞争能力，使得企业具有平稳和有效的运作能力，对紧急情况和机会做出快速反应，为企业内外部用户提供有价值的信息。

 

2、 信息化涉及的三大创新

企业信息化涉及三类重要创新：

• 技术创新：在生产工艺设计、产品设计中使用计算机辅助设计系统，并通过互联网及时了解和掌握创新的技术信息，加快技术向生产的转化。生产技术与信息技术相结合，能够大幅度地提高技术水平和产品的竞争力。

• 管理创新：按照市场发展的要求，对企业现有的管理流程重新整合，从作为管理核心的财务、资金管理，转向技术、物资、人力资源的管理，并延伸到企业技术创新、工艺设计、产品设计、生产制造过程的管理，进而扩展到客户关系管理、供应链的管理乃至发展到电子商务。

• 制度创新：那些不适应企业信息化的管理体制、管理机制和管理制度必须得到创新。

 

3、信息化需求的三个层次

组织对信息化的需求是组织信息化的原动力，通常包含三个层次：

• 战略需求：目标是提升组织的竞争能力，为组织的可持续发展提供支持环境。这是最高层次的需求，决定了企业信息化的发展方向和整体架构。

• 运作需求：包含实现信息化战略目标的需求、运营策略的需求和人才培养的需求三个方面。这一层次关注的是如何将战略目标转化为具体的运作策略。

• 技术需求：主要强调在信息技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合提出的需求。这是最基础的技术层面需求，为上层需求提供技术支撑。

 

二、企业信息化六大方法体系

1. 业务流程重构方法：
   强调对业务流程进行"彻底的、根本性的"重新设计。比如传统制造业企业，打破原有的生产、采购、销售等流程，按照新的高效协同逻辑重新规划，以提升整体运营效率。

2. 核心业务应用方法
   聚焦企业核心业务来推动信息化建设。像电商企业围绕商品展示、交易支付、物流配送等核心业务环节引入信息化系统，提升核心业务竞争力。

3. 信息系统建设方法：
   把建设信息系统当作企业信息化的关键和重点。企业通过构建ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）等信息系统，整合企业内外部资源，实现高效管理和运营。

4. 主题数据库方法：
   构建面向企业核心业务的数据库，消除"信息孤岛"。例如大型集团企业建立统一的主题数据库，让财务、人事、业务等各部门数据实现互联互通，提高数据共享和利用效率。

5. 资源管理方法：
   致力于增强企业资源管理能力，典型代表如ERP（企业资源计划）、**SCM（供应链管理）**系统。通过这些系统对企业的人力、物力、财力等资源进行合理调配和管理。

6. 人力资本投资方法：
   依据人力资本理论，将企业部分优秀员工视为一种资本，注重对其投资以获取收益。比如企业为员工提供专业培训、晋升机会等，激发员工创造力和价值，实现企业与员工双赢。

 

三、信息系统战略规划方法

1、 战略规划方法的演进

信息系统战略规划方法经历了三个阶段的演进：

第一阶段：以数据处理为核心，围绕职能部门需求

• 关键成功因素法（CSF）
• 战略集合转化法（SST）
• 企业系统规划法（BSP）

第二阶段：以企业内部MIS为核心，围绕企业整体需求

• 战略数据规划法（SDP）
• 信息工程法（IE）
• 战略栅格法（SG）

第三阶段：综合考虑企业内外环境，以集成为核心，围绕企业战略需求

• 价值链分析法（VCA）
• 战略一致性模型（SAM）

 

2、 关键成功因素法（CSF）

在企业战略范畴内，它聚焦于找出"关键信息集合"。这些关键信息对应着企业运营中至关重要的因素，抓住它们就等于抓住了主要矛盾。

通过CSF方法，从企业战略里提炼出关键信息后，将其导向信息系统战略层面，最终目的是确定信息系统开发的优先次序。比如在电商企业中，物流配送效率、客户数据分析等可能是关键成功因素，依据CSF就能明确在信息系统建设时，优先开发物流管理系统、客户关系管理系统等相关模块。

 

3、 战略集合转化法（SST）

战略集合转化法以企业战略为基础，企业战略包含使命、目标、战略等构成的战略目标信息集合。SST的核心在于将企业战略集合进行转化，通过分析和处理企业战略中的使命、目标等要素，推导出与之适配的信息系统战略目标。
 

4、 企业系统规划法（BSP）

BSP采用"自上而下规划，自下而上实现"的策略。自上而下规划时，从企业整体战略出发，全面梳理业务流程和信息需求，确定信息系统的总体架构和功能模块。自下而上实现则是基于底层业务操作和数据处理需求，逐步构建和完善系统。

BSP通过UC矩阵进行子系统划分，矩阵中的"U"代表使用（Use），"C"代表创建（Create）。借助这种矩阵分析，能清晰界定不同业务功能与数据类别的关系，合理划分出相互独立又有机协同的子系统。

 

四、企业信息化体系架构

1、 四层架构体系

企业信息化与电子商务架构包含四个层次：

1. 业务系统层：涵盖制造、分销、财务等众多业务领域。

   • 如制造环节的产品数据管理系统（PDM）用于管理产品相关数据；
   • 财务领域的企业资源计划系统（ERP）整合企业资源，实现财务、人力等多方面的高效管理；
   • 客户关系管理系统（CRM）聚焦销售管理、呼叫中心等，加强客户关系维护。

2. 信息集成层：企业信息总线作为核心，连接各业务系统，实现数据流通。

   • 数据仓库（DW）存储大量历史数据，为数据分析提供基础；
   • 数据挖掘、在线分析和决策支持系统（DM/OLAP/DSS）对数据进行深度分析挖掘，辅助企业决策。

3. 核心技术层：企业信息化工程依赖信息技术、自动化技术、现代管理技术、制造技术等核心技术，为信息化建设提供技术支撑。

4. 信息门户层：企业信息门户（Enterprise Information Portal）作为统一入口，方便企业内外部用户访问各类信息和服务，提升信息共享与协同效率。

 

2、 ERP系统演进

ERP系统经历了从MRP到MRPII再到ERP的演进过程：

1. 物料需求计划（MRP）：它是企业生产计划管理中的重要方法，主要根据产品的需求数量、交货期等，结合库存信息，计算出生产所需物料的数量和时间。

2. 制造资源计划（MRPII）：在MRP基础上发展而来，不仅涵盖物料需求计划，还将生产能力需求计划、车间作业计划以及财务系统等资源进行集成。其核心围绕物流，以计划为主线，对制造企业的各种资源进行有效规划和控制。

3. 企业资源计划（ERP）：是MRPII的进一步扩展。它打通了供应链，将供应商、制造商、分销商、零售商等纳入管理范畴，实现了整个供应链的信息集成和协同运作。同时，ERP扩展到非制造业领域，如服务业等。并且，其重心转移到财务上，通过对企业财务数据的有效管理和分析，辅助企业进行决策。

 

3、客户关系管理（CRM）

CRM即Customer Relationship Management，核心是以客户为中心。它将客户置于企业运营的核心位置，旨在深入了解客户需求、偏好等，以便提供更贴合客户的产品和服务。

CRM的主要模块

1. 销售自动化：借助软件工具自动处理销售流程中的重复性任务，如客户信息录入、销售机会跟踪等，提升销售效率。

2. 营销自动化：自动执行营销活动，像邮件营销、社交媒体推广等，精准触达目标客户，提高营销效果。

3. 客户服务与支持：为客户提供便捷的服务渠道，及时响应和解决客户问题，提升客户体验。

4. 商业智能：对客户数据进行分析挖掘，为企业决策提供数据支持，如发现潜在客户群体、预测客户需求等。

CRM能够提高工作效率，节省开支；提高客户满意度；提高客户的忠诚度。通过持续优质服务和良好体验，增强客户对企业的信任和依赖，使其更愿意长期选择企业产品或服务。
 

4、供应链管理（SCM）

SCM强调强强联合，通过整合与优化信息流、资金流、物流"三流"，打破企业间的"信息孤岛"，并遵循严格的数据交换标准。例如，多家企业组成战略联盟，共享信息、协同运作，提升整体竞争力。

信息化的三流

1. 信息流（核心）：包括需求信息流（从需方到供方，如客户订单、生产计划、采购合同等）和供应信息流（从供方到需方，如入库单、完工报告单、库存记录等）。准确、及时的信息流能确保各环节高效协作。

2. 资金流：涉及供应链中资金的流动，如采购付款、销售收款等，合理管理资金流可保障企业运营资金的顺畅周转。

3. 物流：指产品实体的流动，从原材料采购运输、生产过程中的物料移动到成品的配送等，高效物流能降低库存成本、提高交付效率。

 

5、商业智能（BI）（ing）

商业智能（BI）是利用技术手段对企业数据进行收集、存储、分析，以辅助决策的系统。其用途主要是决策分析，通过分析历史数据预判未来趋势，比如分析过往销售数据预测市场需求变化，帮助企业制定更合理的营销策略。

BI的关键组成部分

1. 数据仓库：用于存储大量历史数据，它从企业多个数据源提取数据并进行整合、清洗和转换，为后续分析提供统一、干净的数据基础。

2. OLAP（联机分析处理）：支持复杂的数据分析操作，如多维数据分析、切片、切块、钻取等，能从不同维度和角度对数据进行分析，帮助用户深入了解数据背后的信息。

3. 数据挖掘：运用算法从海量数据中挖掘潜在模式、关系和知识，如发现客户购买行为模式、市场细分特征等，为企业决策提供更具价值的信息。

 

数据处理流程

BI的数据处理流程包括：

1. 数据获取与整合
2. OLAP分析
3. 数据集市与应用
4. 数据挖掘

通过这些步骤，企业能够从原始数据中提取有价值的信息，支持决策制定。

 

数据挖掘方法

1. 关联分析：旨在找出数据间隐藏的相互关系。比如在超市购物数据中，发现购买啤酒的顾客往往也会购买尿布，商家据此可优化货架摆放或进行联合促销。

2. 序列模式分析：聚焦于分析数据间的前后因果关系。像在电商用户购买行为数据中，分析出用户先购买手机，之后可能购买手机壳、充电器等配件。

3. 分类分析：给每个记录赋予特定标记，再依据标记进行分类。例如将客户按消费金额高低标记为"高价值客户"“中价值客户”“低价值客户”。

4. 聚类分析：在未给定标记的情况下，依据数据特征将相似数据聚集在一起，帮助企业发现不同产品群体特征。

 

6、数据湖与数据仓库

数据湖的定义

数据湖是大型数据存储库，用于存储企业各类原始数据，这些数据可进行存取、处理、分析及传输。数据湖存储结构化数据和非结构化数据，既支持数据分析处理，也支持事务处理。

 

数据仓库与数据湖对比

• 数据：数据仓库存储的是清洗过的结构化数据；数据湖存放原始数据，涵盖结构化、半结构化数据。

• 模式：数据仓库在数据存储前定义数据模式；数据湖数据存储后定义数据模式，提供敏捷、简单的数据集成方式。

• 存取方法：数据仓库通过标准SQL接口进行数据存取；数据湖可通过应用程序、类SQL程序存取数据。

• 优势：数据仓库能集成多数据源数据，提供干净、安全的数据环境；数据湖具备无限扩展性，支持并行执行，能与多种编程框架结合。

 

7、业务流程管理

1. 业务流程重组（BPR）
   BPR强调对企业原有业务流程进行颠覆性、彻底性的重新设计。它不是对现有流程的简单优化，而是打破原有流程框架，从根本上重新思考和设计业务流程，以实现成本、质量、服务和速度等方面的显著改善。
2. 业务流程管理（BPM）
   BPM运用PDCA（计划-执行-检查-行动）循环，对业务流程进行持续改进。通过不断地规划流程、执行流程、检查流程执行效果并采取改进措施，使业务流程不断优化，提高企业运营效率和管理水平。

 

8、企业应用集成（EAI）

企业应用集成（EAI）旨在消除企业内部各应用系统间的信息孤岛。在未进行集成时，企业的财务、销售、采购、研发、人事等系统各自独立，数据无法共享，形成"烟囱架构"。EAI通过技术手段实现这些系统的互联互通，让数据在各系统间顺畅流动。

EAI的层次

1. 表示集成（界面集成）：在表示层进行集成，将多个应用系统的界面整合为统一界面。用户通过一个集成界面就能访问不同应用子系统功能，无需在多个界面间切换。

2. 数据集成：重点是对不同应用系统的数据进行整合。通过抽取、转换、加载（ETL）等操作，把分散在各系统的数据汇聚到一起，保证数据一致性和准确性。

3. 控制集成（应用集成，API集成）：借助API实现应用系统间的功能调用和协同。通过中间件，一个应用系统可调用另一个应用系统的业务逻辑或服务，实现应用间的交互和控制。

4. 业务流程集成（过程集成，B2B）：从业务流程层面进行集成，跨越多个应用系统，实现端到端的业务流程自动化。不仅集成数据和功能，还对业务流程进行优化和协调。

 

EAI的集成方式

1. 消息集成：通过消息机制在不同系统间传递消息实现集成。适合数据量小、交互频繁场景，支持异步交互。

2. 共享数据库：多个系统共享同一个数据库，通过对数据库的读写操作实现数据交互和集成。交互频繁且要求立即处理，采用同步方式。

3. 文件传输：通过在系统间传输文件实现数据集成。适用于数据量大、交互频率低、即时性要求低的场景。

 

EAI服务层次

1. 通讯服务（底层）：借助通讯中间件实现消息的路由，是EAI实现系统间通信的基础服务。

2. 信息传递与转化服务：主要职责是传递消息，并在必要时对消息进行转化，确保消息能被目标系统正确理解和处理。

3. 应用连接服务：通过应用连接适配器将应用接口连接至EAI平台，实现应用系统与平台的互联互通。

4. 流程控制服务（高层）：用于解决涉及人工参与的长期工作流程控制问题，对复杂流程进行有效控制和管理。

 

9、企业门户类型

1. 企业信息门户（EIP）
   作为统一访问入口，让员工、合作伙伴、客户、供应商能访问企业内部网络和互联网存储的各类所需信息。打破信息壁垒，提升信息获取效率。

2. 企业知识门户（EKP）
   在企业网站基础上增加知识性内容，相当于企业知识库。它整合企业内部的专业知识、经验分享、行业研究报告等，方便员工学习交流，促进知识沉淀和传承。

3. 企业应用门户（EAP）
   以商业流程和企业应用为核心，借助门户技术将商业流程中不同功能的应用模块集成在一起，是企业信息系统的网上集成界面。

4. 垂直门户
   专注为特定行业服务，传送的信息聚焦于特定领域。比如医疗行业垂直门户，只提供医疗行业的资讯、学术研究、产品信息等。

 

五、电子商务模式

1. B2B（企业对企业）
   企业与企业之间的电子商务模式，通过1688、慧聪网等平台，实现企业间原材料采购、产品批发等交易，整合资源并促进企业间业务合作。

2. C2C（个人对个人）
   个人与个人之间的电子商务模式，以闲鱼为代表，个人可发布闲置物品信息并与其他个人交易，推动闲置资源的流通与再利用。

3. B2C（企业对个人）
   企业对个人的电子商务模式，京东、天猫等平台上的企业店铺直接向个人消费者销售商品，提供丰富商品选择和便捷购物体验。

4. C2B（个人对企业）
   个人对企业的电子商务模式，例如个人凭借专业知识为企业提供咨询服务，满足企业特定需求，实现个人与企业间的服务交易。

5. O2O（线上对线下）
   线上对线下的电子商务模式。以团购为例，消费者在网络平台上完成商品或服务的预订、支付等操作（线上），然后到线下实体店享受商品或服务，实现线上线下的融合。

 

六、企业数字化转型

数字化内涵

借助新一代信息技术，推动商业模式变革，重构产业链，改善企业与消费者、合作伙伴的关系。例如电商平台利用数字化技术改变传统零售模式，实现线上交易、精准营销，重塑零售产业链。

 

企业数字化转型五个阶段

1. 初始级发展阶段：聚焦数码化，实现信息的记录、储存、传输数字化。像企业开始用电子文档记录业务数据，取代部分纸质记录，便于数据管理和传输。

2. 单元级发展阶段：强调数量化，提升单项业务运行的规范性和效率。比如企业对财务部门的核算流程进行数字化改造，规范操作流程，提高核算速度和准确性。

3. 流程级发展阶段：核心是数字化，对关键业务流程及相关要素进行集成优化。例如制造企业将生产流程中的设备、软件系统集成，实现生产流程自动化、智能化。

4. 网络级发展阶段：注重数模化，实现企业级数字化和产业互联网级网络化，以数据驱动业务模式创新。如汽车制造企业通过数据整合和分析，创新出个性化定制生产的业务模式。

5. 生态级发展阶段：突出数用化，实现生态级数字化和泛在物联网级网络化，推动与生态合作伙伴资源、业务、能力等要素的开放共享与协同合作。

 

七、智能制造体系

智能制造系统层级

1. 设备层：包含传感器、仪器仪表、机器、装置等基础硬件设施。这些设备是工业生产和智能系统的基础，负责采集数据和执行操作。

2. 单元层：在企业内部，承担处理信息、监测和控制物理流程的功能。比如自动化生产线中的控制单元，根据接收到的指令和采集的数据，对生产流程进行精准控制。

3. 车间层：主要面向工厂或车间的生产管理。负责车间内的生产调度、资源分配等工作，协调设备、人员等资源，保障车间生产活动高效有序进行。

4. 企业层：聚焦企业经营管理。涵盖企业的战略规划、财务管理、人力资源管理等方面，从宏观层面把控企业运营方向，调配企业资源。

5. 协同层：强调内部和外部信息的互联互通与共享，实现跨企业间的业务协同。例如在供应链中，协同层可让核心企业与上下游供应商、分销商等共享库存、订单等信息。