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一般来说制作一个BI看板的流程可分为六个阶段：

一、需求分析与目标定义

明确业务目标

1、与客户对齐核心需求（如监控销售、优化供应链），目标需符合SMART原则（具体、可衡量、可达成、相关、时限）。
2、定义关键绩效指标（KPIs）：如销售额、转化率、库存周转率等。

分层用户分析

不同用户对看板有不同的侧重点，根据看板主要用户针对性制作看板：
高层管理：关注战略指标（利润率、市场趋势），需简洁数字展示。

中层/执行层：需细分维度分析（区域对比、趋势下钻）。

基层员工：依赖实时操作数据（工单处理量），要求高频更新。

二、数据准备与建模

数据源整合

1、连接内部系统（ERP、CRM）、外部API、数据库等，确保多源数据一致性。

2、数据清洗和处理
处理缺失值、异常值、重复数据，统一统计口径（如销售额是否含税）。 定义数据之间（数据库表和表之间的关系），设置数据刷新频率，看板数据更新时效

3、数据建模
采用星型模型：1个事实表（如销售明细）+多个维度表（门店、品类）。

三、工具选择与系统部署

BI工具选型

QuickBI：国产工具，适合复杂分析，生态活跃，适配企业级场景，支持实时更新。

系统部署

配置数据连接，预计算高频查询数据以提升性能。

四、看板设计与开发

布局设计

核心指标置顶，次要信息折叠/分页；首屏仅展示6-8个关键指标。

图表选择：

趋势分析：折线图（销售额变化）、面积图（市场份额）。

对比分布：柱状图（区域对比）、饼图（品类占比）。

实时监控：仪表盘（目标完成度）。

交互功能

添加筛选器、时间轴控件、下钻分析（点击区域→查看门店详情）。

视觉优化

统一配色/字体，移动端适配，避免信息过载。

图表类型 适用场景 案例
柱状图 多维度对比 各门店销售额排名
折线图 时间序列趋势 月度销售增长率
热力图 密度分布 用户活跃时段分布

五、测试与优化

功能验证

检查数据准确性（如KPI计算逻辑）、交互稳定性（筛选/钻取）。

性能测试

优化数据加载速度，确保大数据量下响应及时。

用户反馈迭代

通过A/B测试对比图表效果，依据埋点数据（点击热区）调整布局。

六、发布与持续维护

发布方式

嵌入企业内部系统（如OA）、生成网页链接或邮件推送。

用户培训

提供操作手册及案例库，培训筛选器使用、下钻分析等。

持续迭代

客户新的需求

数据更新：设置定时同步，修复统计逻辑偏差（如促销归因调整）。

看板优化：淘汰冗余图表，新增战略模块（如新市场拓展分析）。