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需求调研，是整个软件工程中的第一步工作，要做好分析和设计，首先要做的事就是对客户需求进行咨询和调研，完整、准确地收集和记录客户的需求、期望、痛点和难点是正确地进行分析与设计的前提。

1. 定义

需求调研就是收集系统需要做什么的过程，通过与客户/用户不断地沟通，采用包括问卷、访谈、绘图、收集原始资料等形式收集需求，并以图形、文字和表格的方式进行记录。

2. 作用

需求调研的质量对于应用软件的交付质量起着非常巨大的影响作用，需求调研的结果就是后续设计和开发的依据。

3. 能力

需求调研所需能力如下：

（1）沟通能力，能够与高层领导、中层管理以及业务执行者等各层级的人沟通。

（2）速记能力，对于重要信息和“关键词”进行记录，避免事后遗忘。

（3）归集能力，将收集到的信息进行梳理、归纳。

（4）客户业务知识，需掌握短时间内快速地理解客户业务知识。

4. 思路与理解

4.1 用图形作为调研助手

当遇到诸如“调研之初如何打开话匣子？讨论僵持不下如何解套？讨论中客户总出现跑题的现象如何应对？如何快速打开局面或者控制局面？”等问题，一个非常有效的方法就是用“图形”来做引导，用图形引导可以有如下的效果：

（1）图形会引导大家的讨论方向一致、收敛，不易跑题。

（2）图形会引起参与者的视觉共鸣，从而加速、加深理解的程度。

（3）即使图形有错误，也可以调动参与者的关心，成为吸引客户积极参与交流的“引子”。

（4）图形的逻辑清晰，可以避免讨论结果似是而非的现象，为后续需求变动提供依据。

另外，没有图形作为调研助手，调研结果往往会聚焦于“点需求、点功能”，而缺乏对客户业务的整体认知，特别是缺乏对“逻辑”的收集方法，造成后期的分析缺少逻辑支持，无法进行推演。

可以提前准备好各类参考图，讨论中经常在白板上用图形进行分析，这种做法会大大提升调研的效率和调研的质量。

4.2 调研的合适粒度

需要做到，调研结束后不再向客户进行咨询就可以进行设计工作了，否则离开现场后的再次调研会增加调研成本（时间、费用、效率）。

调研不合适粒度体现在如：

（1）某个表单的公式不清楚。

（2）某个功能为什么需要。

（3）某个管控的流程是什么。