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核心洞察

全球贸易摩擦持续升级，特朗普政府针对铜、农产品等关键商品加征关税引发多国反弹；养老金政策调整聚焦民生保障；AI与新能源领域技术突破加速产业变革；金融市场呈现科技股领涨、银行股普涨的双主线格局。

一、国际贸易与政策

特朗普对巴西等八国加征关税，铜关税高达50%

华尔街见闻

• 巴西成为关税重灾区，卢拉誓言采取反制措施
• 铜价波动加剧，套利窗口急剧扩张

中方回应特朗普加征50%铜关税

今日头条

• 外交部：不符合任何一方利益
• 全球供应链面临重构压力

二、金融市场动态

科技股领涨美股，英伟达市值突破4万亿美元

华尔街见闻

• 纳指涨近1%，比特币同步创新高
• AI算力需求持续推高芯片巨头估值

全球银行股集体创新高

华尔街见闻

• 加息周期尾声提振金融板块
• 中美欧银行股同步走强

沪指站稳3500点，地产股掀涨停潮

财联社

• 黑色系商品普涨，国债集体下跌
• 新型城镇化概念股异军突起

三、养老金与民生保障

退休人员基本养老金上调2%

财联社

• 重点向中低收入群体倾斜
• 全国约1.3亿退休人员受益

医保个人账户将全部取消系谣传

今日头条

• 官方辟谣：个人账户改革稳步推进
• 门诊共济保障范围持续扩大

四、企业动态与产业变革

Grok 4正式发布，对垒GPT-5

华尔街见闻

• 采用当世最强算力训练集群
• 多模态能力实现跨越式升级

人形机器人第一股争夺战开启

今日头条

• 特斯拉、小米等科技巨头布局加速
• 资本市场关注核心零部件供应商

恒大汽车43.7万平方米土地被收回

今日头条

• 因被认定为闲置土地
• 新能源车企土地资源整合加速

五、货币政策与经济指标

美联储纪要：关税或持续推高通胀

华尔街见闻

• 少数官员考虑下次会议降息
• 9月降息关键信号受市场关注

2025年全国夏粮稳产丰收

今日头条

• 总产量达2994.8亿斤
• 粮食安全基础持续巩固

趋势研判

全球贸易重构加速背景下，建议关注：1）关税豁免领域的出口企业；2）产业自主可控的科技龙头；3）养老金扩容利好的医疗消费板块。警惕大宗商品价格波动对中下游企业的成本压力，新能源与AI的融合创新将催生新增长极。

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