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2025年PMP 学习二十一 14章 项目立项管理

项目立项管理

• 项目建议 (Project Proposal)
• 项目可行性分析 (Project Feasibility Analysis)
• 项目审批 (Project Approval)
• 项目招投标 (Project Tendering)
• 项目合同谈判和签订 (Project Contract Negotiation and Signing)

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1 项目建议书

• 又称 “立项申请”
• 是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件
• 是对拟建设项目提出的框架性的总体设想

核心内容如下：

1. 项目的必要性
2. 项目的市场预测
3. 产品方案或服务的市场预测
4. 项目建设必需的条件

2 项目可行性研究 - 阶段

1. 机会上可行性研究
2. 初步可行性研究 → 项目论证
3. 详细可行性研究
4. 项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准
5. 项目评估

3 项目可行性研究 - 内容

投资必要性	根据市场调查及预测、有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
技术的可行性	从项目实施的技术角度、合理设计技术方案，并进行比较、选择和评估。
财务可行性	主要从项目及投资者的角度，设计合理的融资方案，从企业理财的角度进行投资决策，并从融资本体（企业）的角度评估股东投资收益、现金流量计算及债务偿还能力。
组织可行性	制订进度计划、设计组织结构、选择管理人员、建立协作关系、制订培训计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性	主要是从资源配置的角度衡量项目的价值判断项目在实现区域经济发展目标、有有效配置经济资源、增加供给、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
社会可行性	主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济体系、法律、伦理、宗教民族、妇女儿童及社会稳定等。
风险因素及对策	主要是项目的市场风险、技术风险、法律风险、组织风险、管理风险，为项目全程提供风险管理支持。

4 初步可行性研究

研究并回答下面的一些问题：

1. 项目进行投资建设的必要性
2. 项目建设的周期
3. 项目需要的人力、财力资源
4. 项目的功能和目标是否可以实现
5. 项目的经济效益、社会效益是否可以保证
6. 项目从经济上、技术上是否是合理的

• 初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同；
• 辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建设的前提或辅助。

5.详细可行性研究

详细可行性研究的方法：

1. 投资估算法（指数估算法、因子估算法、单位能力投资估算法）
2. 增量净效益法（有无比较法）

6.项目论证

• “先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则

项目目前评估的作用主要体现在以下几个方面：

1. 项目论证是确定项目是否实施的依据
2. 项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据
3. 项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
4. 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证

7.项目评估

• 在项目可行性研究的基础上

• 由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例

• 从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发

• 对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评估分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。

8.项目评估 - 依据

1. 项目建议书及其批准文件
2. 项目可行性研究报告
3. 报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
4. 有关资源、配套、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件
5. 必需的其他文件和资料

9.项目审批

• 对项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的审批

• 是后续项目建设的主要依据

• 批复中核心的建设内容、规模、标准、总投资概算和其他控制性指标原则上应严格遵守上产业格遵守

审批内容：

• 可行性研究报告的内容与项目建议书批复内容有重大变更时，应重新报批项目建议书；
• 项目初步设计方案和投资概算与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额10%的，应重新报批可行性研究报告；
• 项目初步设计方案和投资概算与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额10%的，需在交项目初步设计方案和投资概算报批时立章节对调整部分进行补充说明。

10 项目招投标

1. 招标
2. 投标
3. 开标与评标
4. 中标

11 项目合同谈判与签订

• 合同谈判的方法一般是先谈技术条款，后谈商务条款。

技术谈判：

• 合同技术附件内容、实施技术路线、质量评定标准、采购设备和系统报告以及投入开发的比重等。

商务谈判：

• （投标函中的基本条件）：投标价的优惠条件；质量、工期、服务违约处罚；其他需要谈判的内容。

12 供应商项目立项

系统集成商进行项目内部立项主要有几方面原因：

1. 通过项目立项方式为项目分配资源；
2. 通过项目立项方式确定合理的项目继续目标，有助于提高人员的积极性；
3. 以项目型工作方式，提升项目实施效率。

• 内部立项时一般包括的内容：
• 项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任务项目经理。

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真题

1.某地方政府准备立项改造一个小型信息系统，由于项目投资额较小，立项过程可以简化，但其中的（ ）环节不能缺失。 C

A. 信息系统安全风险评估报告的编制和审批
B. 初步设计方案的编制和审批
C. 可行性研究报告的编制和审批
D. 项目评估

2. 招标确定中标人后，实施合同内注明的合同付款应为（C ）。

A. 评标委员会算出的评标价
B. 招标人编制的预算价
C. 中标人的投标价
D. 所有投标人的价格平均值

3. 制定合理的实施进度计划、设计合理的组织结构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的合作关系、制定合理的培训计划等内容属于信息系统集成项目的可行性研究中（ ）研究的内容。 D

A. 经济及风险可行性
B. 社会可行性
C. 财务可行性
D. 组织可行性