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wzjs 2025/8/8 1:09:20

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这是Excel大厂自动化报表实战第四期--互联网金融-数据分析周报制作下

数据资源已经与这篇博客捆绑，有需要者可以下载通过网盘分享的文件：2.4自动化报表-8月成交数据.xlsx，2.4自动化报表-8月获客数据.csv等2个文件
链接: https://pan.baidu.com/s/16nzy1ImOdWzmyHgKiuhiVQ?pwd=0623 提取码: 0623

作者建议
强烈建议，在学习制作互联网金融周报制作前，先去看Excel大厂自动化报表实战第一期--高级函数与数据连接，与Excel大厂自动化报表实战第二期--互联网金融-数据分析周报制作上,Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作下许多知识将在制作过程中直接运用，看完第一期与第二期、第三期才能更好衔接接下来制作才会理解更加深刻，前面三期主要讲解数据的连接匹配与看板数据的搭建，第四期主要讲看板排版美化。

前言：
在Excel大厂自动化报表实战一、二、三、四期这四期中，将带大家制作只需下拉选择日期以及区域就可以筛选数据并且智能识别字段的自动化报表

Excel大厂自动化报表实战第一期--高级函数与数据连接我们已经对数据进行了匹配连接，Excel大厂自动化报表实战第二期--互联网金融-数据分析周报制作上我们已经制作了互联网金融周报的框架，Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作中进行关键指标的计算与可视化，Excel大厂自动化报表实战第四期--互联网金融-数据分析周报制作下我们讲进行看板排版的美化。

一、排版优化
1.复制自动化周报这个表，命名为自动化周报-完整版，选择A列，1行分别插入边界

2.前面字段梳理顺序是按照业务的角度顺序来的，但是周报是为了给老板看，所以字段顺序按照老板关心的指标排序,同时上周数据也按照下面字段顺序排列,分别在本周数据和上周数据的日期上面，命名为本周、上周
前台毛利-->应收利息-->成交额-->逾期金额-->资金成本-->获客成本-->成交人数-->给额人数-->戳额人数-->注册人数-->注册成交率-->给额成交率-->给额率-->戳额率

易错点!!!!!!

由于在Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作中计算关键指标时，我们将上面的字段都进行了上锁，如果直接移动字段进行排序，Excel将会只识别原位置的新字段，不会动态识别字段，所以一定要先取消关键指标的上锁，再进行字段的梳理排序

3.ctrl+A全选，统一选微软雅黑，将标题移动至中间,月目标和周目标的进度选择百分比(进度值的计算详细见Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作中)，加数据条
管理规则，类型选择数字，最大值为1

4.进度差值选择图标集，管理规则，类型选择数字，>0为绿色，=0为黄色，<0为红色，除此之外我们还可以在.进度差值新建规则，选择"只为包含以下的内容的单元格设置格式"，大于或等于0，字体设置为绿色。再新建规则，选择"只为包含以下的内容的单元格设置格式"，小于0，字体设置为红色。

5.格式刷刷进度差值的格式，将格式应用到其它百分比上，并保留一个小数，并将规则改为如下第一张图片，字体规则不变。

6.修改迷你图，在迷你图标记颜色里选择，进行标记，高点、低点选择橙色，负点、首点、尾点选择黄色

7.按住ctrl选择所有折线图同时进行标记，高点、低点选择橙色，负点、首点、尾点选择黄色
平时的点就用黄色，迷你图颜色选择黄色

，
8.框选基础数据,不包括百分率的数据，加上千分分隔符，将小数点后两位数抹去。百分率的数据用百分比格式，保留一位小数。关键指标的数据也要按照基础数据来改格式。

9.按住ctrl,框选本周和上周数据的前台毛利和应收利息，不包括总和，数据条-->橙色数据条
核心要点9:
为什么不直接框选前台毛利，而要加上应收利息一起呢?
核心要点9解决方法：
这里面有潜台词:本来赚了这么多钱，在赚的这么多钱里面，我们亏了多少钱，如果只是选择前台毛利的话，有的亏算特别多的话，差距很大，图形就很难看

以2020年8月4日为例:周二亏损了28758，但是其实相对于整个应该赚的钱69145而言，就是应该收到69145的利润而言，其实我们最终亏损的钱并不多，但是如果我们单独给前台毛利插入数据条的话(图片如下)，会觉得负的利润特别多，觉得自己亏算了很多。这里的核心要点9的细节处理体现了对业务的理解程度

10.接下来单独给成交额加上橙色数据条，给逾期金额、资金成本、获客成本同时加上橙色数据条(同一量纲的一起加，并且这三个字段本身都是风险和成本项)，成交人数、给额人数、戳额人数、注册人数同时加上橙色数据条(本身注册人数代表了流量，然后沿着戳额人数-->给额人数-->成交人数一步步衰减)，后面注册成交率、给额成交率、给额率、戳额率每一个百分比单独的加上色阶，不过这里我们编辑规则，把色阶颜色选择为图表的主色系橙色，选择格式刷，按住ctrl对本周数据和上周数据一起应用单元格格式。

核心要点10：
还可以增加规则，比如说成交额低于平均值可以加上画一条单下画线并加粗，那么如何设置呢？
核心要点10解决方法:
新建规则-->使用公式确定要设置格式的单元格-->格式
=$F9<AVERAGE($F$9:$F$15)
切记：这里F必须上锁，9必须解锁，否则无法应用这个规则

接下来按照上述方法添加剩余字段的格式

11.进行关键指标的加粗

12.对区域增加边框线,列名、总计也增加上外边框线,日期、星期,关键指标也加上