odoo与人工智能：可能性与新功能探索

1. 引言与odoo核心理念

本次报告基于odoo（Odoo）官方YouTube频道发布的题为“Webinaire - Odoo et l'Intelligence Artificielle : l'étendue des possibilités”的网络研讨会文字记录进行分析。研讨会由主持人Ehraim主讲，旨在介绍odoo软件中人工智能的广泛可能性及新增功能。

在深入探讨AI功能之前，有必要理解odoo的核心理念。根据创始人Fabien Pinkcart的说法，odoo的使命是帮助各种规模的企业（小型、大型乃至超大型）成长。odoo通过为终端用户提供他们可能会喜欢的“一体化”解决方案来释放企业的潜力。odoo被描述为一个拥有类似智能手机应用的软件平台，界面直观，包含多种应用程序。与手机应用不同的是，odoo中的每个应用都是相互关联的，信息可以在应用间自动共享和流动（例如，在会计中输入的客户信息会自动同步到采购或报价模块）。这种集成环境的优势在于帮助用户节省时间，提高效率，并将所有信息集中于一个单一的软件中。

odoo在集成人工智能方面的哲学并非仅仅为了引入AI而引入。相反，odoo专注于增加对用户真正有用的AI功能。

2. 智能自动化（Intelligent Automation）

odoo将AI视为帮助用户处理重复性任务、节省宝贵时间的关键工具。研讨会重点介绍了AI在以下几个方面的智能自动化应用：

2.1 文档数字化处理

AI辅助的文档数字化是odoo智能自动化的一个核心应用，尤其体现在供应商发票和收据的处理上。整个过程包含几个步骤：

• 接收文档： 用户可以直接将PDF或图像格式的发票上传到odoo系统中。
• 邮件别名自动接收： odoo允许设置一个邮件别名（例如：dé[e-mail]），供应商可以直接将发票发送到此地址。系统会自动接收这些邮件及其附件，无论用户是否在线。
• OCR与AI协同处理： 接收到的发票会立即进入处理阶段。odoo使用光学字符识别（OCR）技术将图像或PDF内容转换为文本。AI技术（特别是机器学习）在此过程中发挥增强作用。OCR识别出的信息会通过AI进一步处理，并将所有相关数据自动填充到软件的相应字段中。
• 机器学习优化： AI通过机器学习功能显著提升了OCR的效率。对于那些频繁出现的供应商发票，用户可以通过训练AI来设定信息提取的偏好（例如，特定发票标题格式、包含发票行项目等）。训练得越多，AI就能越自动、越准确地将信息录入到发票系统中。
• 用户验证： 在AI完成信息填充后，用户只需快速验证发票数据的准确性即可。如果在某些信息上AI存在疑问或识别错误，系统会通过颜色标记相应的字段，提示用户手动修正。用户点击被标记的字段后，系统会指示AI应从文档的哪个位置提取信息，从而训练AI改进未来的识别。
• 流程效率： 整个接收、处理、提取和填充信息的过程“在一秒钟内”即可完成，极大地提高了发票处理速度，用户验证后即可进入下一张发票的处理。

2.2 合作伙伴/联系人自动填充

odoo利用AI实现了合作伙伴、联系人和公司信息的半自动录入。对于需要频繁录入新客户的公司，这项功能尤为实用。

• 基于关键信息： 用户只需输入一个关键信息，如增值税号（VAT number）或企业唯一标识符。
• 外部数据查询： odoo会利用这些关键信息查询外部数据库或互联网上的公开信息。
• 自动填充字段： 系统会自动提取并填充该公司的详细信息，如名称、地址、联系方式等。
• 告别繁琐查询： 这项功能帮助用户摆脱了手动搜索和录入数据的繁琐工作。

2.3 潜在客户（Lead）生成与质量评估

在客户关系管理（CRM）模块中，odoo的AI增强了潜在客户和机会的生成及评估能力。

• 自动识别机会： 系统可以根据预设的精确标准（例如，公司规模、行业等）自动识别相关的潜在客户和商机。
• AI驱动的质量评估： 虽然早先版本也有此功能，但AI的引入显著提升了其能力。AI会基于这些标准衡量机会的质量。
• 预测成交概率： AI能够预测客户的成交概率（closing rate），帮助用户优先处理最有潜力的潜在客户。
• 排序与分类： 用户可以根据AI评估的质量和预测概率对潜在客户进行排序，从最相关到最不相关，从而优化销售活动。概率计算是基于多种因素进行的，例如是否存在有效的电子邮件地址、是否是新潜在客户、联系渠道（如LinkedIn、Facebook）、以及在销售管道中的阶段等。

2.4 文本处理与内容生成

AI在文本处理方面的应用类似于用户熟悉的ChatGPT等工具，但已直接集成到odoo中。主要功能包括：

• 文本改进： 帮助用户改进已有文本，使其更具说服力，或调整文本的长度（加长或缩短）。这对于不擅长写作的用户尤为有用。
• 文本翻译： 自动翻译文本，例如，用户可以用法语撰写邮件，系统可以自动翻译成德语或其他语言。
• 文本生成： 根据用户的需求从零开始生成文本，例如撰写一封电子邮件。
• 文本个性化： 结合odoo系统中的现有数据（如客户信息），对生成的文本进行个性化处理。
• 应用场景： 文本处理功能可用于邮件沟通（如回复Helpdesk工单）等多种需要文本输入的场景。

3. 分析与预测（Analysis and Predictions）

odoo利用AI的能力对现有数据进行分析，以帮助用户提升策略并预测未来趋势。

3.1 数据收集与模式识别

AI能够从odoo系统中收集和分析各种数据，包括发票数据、销售数据和客户数据。

• 发票数据分析： AI可以识别发票中的重复性模式或常见方案。例如，识别特定产品或服务，并预测应关联的服务账户和税号。通过机器学习，AI随着用户编辑发票次数的增加而不断改进预测准确性。
• 销售数据预测： 分析销售数据以预测需求，从而帮助优化库存管理。用户可以查询特定客户最常购买的产品，以便改进营销策略、定制邮件内容或更精准地定位客户需求。
• 客户数据分析： 收集客户数据，用于客户细分和个性化日常任务。

3.2 AI智能代理（AI Agent）

odoo引入了一个全新的AI智能代理功能。这个代理以一个小型弹出窗口的形式存在，类似社交媒体聊天界面。

• 功能多样性： AI智能代理不仅能生成内容和提供信息，它还能理解并执行基于用户指令（prompt）的服务器操作。
• 信息查询： 用户可以向AI代理查询odoo系统内的信息，如销售数据、库存水平等。它甚至可以根据指示在特定文档中搜索信息。
• 执行操作： 基于用户的自然语言指令和设定的条件，AI代理可以自动化执行某些任务。例如：
  • 创建日历事件或会议。用户只需提供参与人、日期、时间、标题等信息，AI即可自动创建会议并邀请联系人。
  • 根据帮助台工单的内容自动分配负责人。例如，AI可以根据工单提及的关键词（如“CRM”或“会计”）自动将工单分配给相应的团队成员（如Laura处理CRM问题，Maxime处理会计问题）。
  • 协助处理聊天内容，例如总结与客户的对话，或评估客户满意度。
• 用户配置： 用户可以配置AI智能代理使用的AI模型（如ChatGPT 3.5、GPT-4、Gemini），定义回复风格，甚至限制其信息来源（例如，仅从特定文档中查找信息）。
• Prompt定义： 用户通过“prompt”与AI智能代理交互，prompt可以简单理解为向AI提出的指令或问题（类似向ChatGPT提问）。AI会根据这些prompt和预设条件执行相应的操作或提供信息。
• 可用性： AI智能代理是版本18.3中的新功能。在18.0版本中不可用，需要升级到18.3或更高版本。

4. 改善客户体验（Improved Customer Experience）

AI还在多个方面帮助odoo用户提升其服务的客户体验。

4.1 个性化客户互动

• 增强的聊天机器人： odoo中原有的聊天机器人功能通过AI得到了增强。这些机器人可以更有效地回答客户问题。odoo自身网站上也有一个AI聊天机器人，可以回答关于odoo的问题，即使在人工客服不可用时也能提供即时回复。
• 个性化推荐与协助： AI可以根据客户行为和数据提供个性化的协助和推荐。

4.2 网站内容与SEO优化

odoo作为一个内容管理系统（CMS），AI帮助用户优化其网站。

• 动态内容： 根据客户的行为动态显示信息，提供更个性化的网站体验。
• SEO优化： 协助优化网站的搜索引擎排名。
• 多语言页面： 帮助网站创建多语言版本，例如，如果一个说英语的客户访问网站，系统可以自动将页面内容切换为英语。
• 行为分析： 分析客户在网站上的行为，以改进网站策略。

5. AI在odoo其他模块的应用示例

研讨会通过实际演示展示了AI在几个关键模块中的具体应用：

5.1 发票处理演示

演示了如何上传Total公司的预付款发票PDF。odoo系统在一秒内分析并提取了发票上的所有信息（包括金额、供应商名称、地址、银行账号等），并自动填写到发票记录中。主持人展示了如何通过颜色标记纠正AI可能出现的错误，并以此训练AI。最终，用户只需验证并确认发票即可。

5.2 AI智能代理演示

演示了名为“Maxime”的AI代理。

• 信息搜索： 向AI代理提问“odoo与公司协作的不同条件是什么？”。AI代理迅速从odoo文档中提取并列出了合作协议的关键点，并提供了引用的文件。
• 创建会议： 要求AI代理与联系人Alexandre Dupuis创建一个会议。AI代理询问会议详情（如日期、时间、标题），并在用户提供信息后自动在odoo日历和Alexandre Dupuis的联系人记录中创建了该会议。演示中成功创建了两个会议，并在日历中展示。

5.3 CRM中的概率与自定义字段

在CRM模块中，演示了AI如何计算潜在客户的成交概率。Probability字段旁边会显示一个AI小按钮，点击可以查看AI计算概率的原因，例如，有效的电子邮件地址是正面因素，而新客户是负面因素。更改客户信息（如电话号码是否有效、所在销售阶段）会影响概率计算结果。

演示了如何在CRM中添加一个AI驱动的自定义字段。创建了一个名为“客户感受”（Ressenti du client）的字段，旨在衡量客户的满意度，范围从1（最负面）到5（最正面）。通过配置一个prompt：“使用消息来描述客户的感受，从1到5分进行分类，5分代表最积极，1分代表最消极”，并将AI的信息来源设置为客户在聊天框（chatter）中的消息。演示中，当客户在chatter中输入“您的软件很棒！”时，AI自动将“客户感受”字段填充为5。当客户输入“您的软件太糟糕了！”时，AI自动将其评估为3分（演示中首次显示为3，第二次调整设置后显示为5，可能是演示过程中的小问题或系统学习中）。

5.4 Helpdesk自动分配演示

演示了如何在Helpdesk模块中设置自动化规则。创建了一个自动化规则，要求odoo在收到新工单并进入“进行中”阶段时，根据工单内容自动分配负责人。如果工单与CRM相关，分配给Laura；如果与会计相关，分配给Maxime。演示中，一个关于“CRM中的潜在客户问题”的工单被成功自动分配给了Laura。一个关于“我的会计问题”的工单被成功自动分配给了Maxime。

5.5 Helpdesk中的文本生成演示

在Helpdesk工单中，演示了AI如何辅助撰写回复邮件。用户点击AI按钮，要求AI撰写一封邮件询问客户遇到的具体问题。AI立即生成了一段礼貌的文字：“请您详细说明您在会计方面遇到的问题，这将帮助我们更好地理解您的情况，先谢谢您了。”。用户还可以要求AI生成更简短的版本。

6. 版本信息与获取途径

• 版本可用性： 研讨会中展示的许多AI功能在odoo 18.3版本中已提供“预览”。部分AI功能在odoo On-premise版本中也已可用，但并非全部。版本18.0不包含AI智能代理等新功能，需要升级。
• 版本升级： 从旧版本升级到新版本通常是免费的。如果用户不知道如何升级，可以咨询odoo在线顾问或使用odoo的在线ChatGPT获取指导。
• AI模型： odoo使用了包括OpenAI（ChatGPT 3.5、ChatGPT-4）和Gemini在内的AI服务。用户甚至可以导入自己的OpenAI API密钥以扩展功能。odoo的AI功能部分使用了OpenAI，部分使用了内部技术，是一种结合应用。
• 未来展望： odoo的AI功能仍在不断开发和完善中。未来会有更多功能推出，特别是预计在年底odoo Experience活动中发布的19版本。odoo非常重视用户反馈，并会努力采纳建议。

7. 培训与支持

• 学习资源： 用户有多种途径学习如何使用和配置这些自动化功能。
  • 联系顾问获取演示和基础理解。
  • 寻求顾问的专业帮助，他们可以协助配置软件以满足特定需求。
  • 未来将推出视频教程，指导用户如何进行各种自动化设置。

8. 局限性与重要考量

• AI辅助而非取代人类： odoo强调AI的主要作用是提供辅助和自动化，而非完全取代人类判断。例如，在CRM中，尽管AI计算了成交概率，但如果用户通过电话沟通获得更准确的信息，仍然可以手动调整概率。
• 功能完善中： 部分AI功能在18.3版本中可能还未完全成熟（100%完成），但会逐步完善。

9. 总结

odoo通过将人工智能深度集成到其一体化平台中，旨在通过智能自动化、增强的数据分析和预测能力、以及优化的客户体验，帮助企业提高效率、节省时间并更好地理解和服务客户。主要AI应用包括自动化文档处理（发票、收据）、半自动联系人信息录入、CRM潜在客户生成与评估、文本处理与内容生成，以及强大的AI智能代理，能够基于用户指令执行任务并提供信息。AI的应用遍及odoo的多个模块，如会计、CRM、Helpdesk、网站等。odoo的AI策略是实用导向的，并结合使用OpenAI等外部服务与内部技术。大部分新AI功能在18.3版本中可用，并且正在持续开发中。尽管AI功能强大，但odoo强调其作为人类工具的辅助作用。